[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 어려운 시황에도 성장을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '아이폰 생산 차질에 따른 실적 우려는 이미 주가에 선반영. 스마트폰 업황이 부진한 가운데 시장은 중국 리오프닝 기대감을 지속적으로 높여가며 중국 OEM들의 반등 가능성을 제기. 하지만 최근 몇 년간의 시장 동향을 살펴보았을 때 소비자들의 선택은 차별화 경쟁력이 사라진 안드로이드 제품 보다 확실한 스펙 향상이 돋보이는 아이폰을 선택할 가능성이 높을 것. 단기모멘텀은 제한적이나 실적 가시성이 확보되는 2H23이 다가오는 만큼 비중 확대의 기회를 모색할 시기'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 6.5조원(+14.4%YoY, +21.5%QoQ), 영업이익 1,700억원 (-60.4% YoY, -61.8%QoQ)로 시장 컨센서스 영업이익 4,112억 원을 하회. 2023년 실적은 매출액 20.9조원(+6.5%YoY), 영업이익 1.4조원(+12.9%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,773원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,773원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '아이폰 생산 차질에 따른 실적 우려는 이미 주가에 선반영. 스마트폰 업황이 부진한 가운데 시장은 중국 리오프닝 기대감을 지속적으로 높여가며 중국 OEM들의 반등 가능성을 제기. 하지만 최근 몇 년간의 시장 동향을 살펴보았을 때 소비자들의 선택은 차별화 경쟁력이 사라진 안드로이드 제품 보다 확실한 스펙 향상이 돋보이는 아이폰을 선택할 가능성이 높을 것. 단기모멘텀은 제한적이나 실적 가시성이 확보되는 2H23이 다가오는 만큼 비중 확대의 기회를 모색할 시기'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 6.5조원(+14.4%YoY, +21.5%QoQ), 영업이익 1,700억원 (-60.4% YoY, -61.8%QoQ)로 시장 컨센서스 영업이익 4,112억 원을 하회. 2023년 실적은 매출액 20.9조원(+6.5%YoY), 영업이익 1.4조원(+12.9%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,773원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,773원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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