[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 HL만도(204320)에 대해 '3Q22 리뷰: 이제는 웃는 거야, 스마일 어게인~'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나금융투자에서 HL만도(204320)에 대해 '3분기 실적은 주요 고객사들의 생산 증가에 힘입어 시장 기대치를 상회. 4분기 이후에도 현대차/기아의 생산이 증가하고, 글로벌 EV 업체의 생산은 신공장/신모델 가세에 힘입어 향후 수년간 크게 증가할 것이며, 최근 수주가 확대되고 있는 폭스바겐/니오/ 포드 등으로의 납품도 내년까지 분기별로 신규 가세하는 등 외형 성장에 기여할 것임. 금년 상반기까지 부담을 주었던 원재료/물류 비용이 하락하고 있다는 점도 수익성 개선으로 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 37%/44% 증가한 1.97조원/766억원(영업이익률 3.9%, +0.2%p (YoY))'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 06일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,824원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,824원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나금융투자에서 HL만도(204320)에 대해 '3분기 실적은 주요 고객사들의 생산 증가에 힘입어 시장 기대치를 상회. 4분기 이후에도 현대차/기아의 생산이 증가하고, 글로벌 EV 업체의 생산은 신공장/신모델 가세에 힘입어 향후 수년간 크게 증가할 것이며, 최근 수주가 확대되고 있는 폭스바겐/니오/ 포드 등으로의 납품도 내년까지 분기별로 신규 가세하는 등 외형 성장에 기여할 것임. 금년 상반기까지 부담을 주었던 원재료/물류 비용이 하락하고 있다는 점도 수익성 개선으로 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 37%/44% 증가한 1.97조원/766억원(영업이익률 3.9%, +0.2%p (YoY))'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 06일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,824원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,824원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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