[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 원티드랩(376980)에 대해 '어려운 환경에도 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원티드랩 리포트 주요내용
다올투자증권에서 원티드랩(376980)에 대해 '당사 추정치에 부합하는 매출액 기록, 영업이익 추정치는 하회. 2분기 합격자 축하금 반영 띠른 외주비와 마케팅비 증가 영향. 3분기 매출액은 전년대비 49% 증가하며 성장세 지속. 본업의 영업레버리지 효과도 직전 분기 확인. 낮은 이익 가시성에 기인한 멀티플 할인 적용해도 업사이드 발생. 2022년 4분기 이익 추정치 변동 없음. 인력 채용 수요 존재하는 기업들에 선별적인 마케팅 활동 예정. 연간 단위 영업이익 관리 지속.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22P 매출액 111원 (YoY 49.0%, QoQ -3.0%), 영업이익 40억원 (YoY -16.7%, QoQ -47.3%)'라고 밝혔다.
◆ 원티드랩 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 21,000원(-50.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 08월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 원티드랩 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,300원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,300원 대비 -38.8% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 28,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 원티드랩의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 원티드랩의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원티드랩 리포트 주요내용
다올투자증권에서 원티드랩(376980)에 대해 '당사 추정치에 부합하는 매출액 기록, 영업이익 추정치는 하회. 2분기 합격자 축하금 반영 띠른 외주비와 마케팅비 증가 영향. 3분기 매출액은 전년대비 49% 증가하며 성장세 지속. 본업의 영업레버리지 효과도 직전 분기 확인. 낮은 이익 가시성에 기인한 멀티플 할인 적용해도 업사이드 발생. 2022년 4분기 이익 추정치 변동 없음. 인력 채용 수요 존재하는 기업들에 선별적인 마케팅 활동 예정. 연간 단위 영업이익 관리 지속.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22P 매출액 111원 (YoY 49.0%, QoQ -3.0%), 영업이익 40억원 (YoY -16.7%, QoQ -47.3%)'라고 밝혔다.
◆ 원티드랩 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 21,000원(-50.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 08월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 04일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 원티드랩 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,300원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,300원 대비 -38.8% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 28,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 원티드랩의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 원티드랩의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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