[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 대한항공(003490)에 대해 '2분기에도 화물 호조에 따른 양호한 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 '전세계적으로 위드코로나 도입에 따른 입국 금지 해제 및 격리 완화 영향으로 해외여행 수요가 회복되면서 1) 대한항공의 국제선 수송(RPK)은 2019년 2분기대비 -74.1% 수준이 예상되고 2) 국제선 탑승률(L/F)도 75.7%까지 상승한 것으로 추정. 3) 화물 부문의 경우 전분기와 유사한 화물 수송(FTK)과 전년동기대비 36.0% 상승한 운임(Yield)의 영향으로 1분기와 유사한 수준의 매출이 예상됨'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 3.4조원(YoY +67.4%, QoQ +16.8%)과 5,314억원(YoY +174.6%,QoQ -31.3%)을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 37,000원(-9.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 05월 06일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 41,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,846원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,846원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 '전세계적으로 위드코로나 도입에 따른 입국 금지 해제 및 격리 완화 영향으로 해외여행 수요가 회복되면서 1) 대한항공의 국제선 수송(RPK)은 2019년 2분기대비 -74.1% 수준이 예상되고 2) 국제선 탑승률(L/F)도 75.7%까지 상승한 것으로 추정. 3) 화물 부문의 경우 전분기와 유사한 화물 수송(FTK)과 전년동기대비 36.0% 상승한 운임(Yield)의 영향으로 1분기와 유사한 수준의 매출이 예상됨'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 3.4조원(YoY +67.4%, QoQ +16.8%)과 5,314억원(YoY +174.6%,QoQ -31.3%)을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 37,000원(-9.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 05월 06일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 41,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,846원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,846원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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