[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 비에이치(090460)에 대해 '자신감은 숫자에서 나온다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '최근 언론에 따르면 중국 BOE는 하반기 북미 고객사 신모델향 OLED 패널 납품에 어려움을 겪고 있음. 올해 BOE는 북미 고객사 신모델에 약 3천만장의 OLED를 납품할 예정이었는데, 납품 실패 시 SDC와 LG디스플레이가 이를 대체할 것. 아직 비에이치 하반기 실적 추정치에는 반영이 안되어 있지만 추가적인 실적 upside가 열려 있음. 또한 내년에는 태블릿에도 OLED가 탑재될 전망이다. 태블릿용 RF-PCB는 기존 high-end 스마트폰용 부품 대비 ASP가 3배 이상으로 비싸 매출액 증가에 큰 보탬이 될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '올해 매 분기 최대 매출액을 기록할 전망. 2분기 실적도 매출액 3,206억원, 영업이익 247억원으로 시장 기대를 각각 23.5%, 99% 상회할 것. 특히 3, 4분기는 삼성전기가 RF-PCB 사업을 철수한 후 처음으로 맞는 북미 고객사향 매출액 성수기여서 이익 증가 모멘텀이 가파르게 나타날 것. 최근 LG전자로부터 인수한 무선충전모듈 사업도 실적에 본격 반영되면서(올해는 영업이익에 일부 반영) 2022년, 2023년 매출액이 전년대비 각각 57.5%, 11.1% 늘어날 것.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 43,000원(+43.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 02월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 43.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 04일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 22년 05월 19일 발표한 키움증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 19.4% 높은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,733원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '최근 언론에 따르면 중국 BOE는 하반기 북미 고객사 신모델향 OLED 패널 납품에 어려움을 겪고 있음. 올해 BOE는 북미 고객사 신모델에 약 3천만장의 OLED를 납품할 예정이었는데, 납품 실패 시 SDC와 LG디스플레이가 이를 대체할 것. 아직 비에이치 하반기 실적 추정치에는 반영이 안되어 있지만 추가적인 실적 upside가 열려 있음. 또한 내년에는 태블릿에도 OLED가 탑재될 전망이다. 태블릿용 RF-PCB는 기존 high-end 스마트폰용 부품 대비 ASP가 3배 이상으로 비싸 매출액 증가에 큰 보탬이 될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '올해 매 분기 최대 매출액을 기록할 전망. 2분기 실적도 매출액 3,206억원, 영업이익 247억원으로 시장 기대를 각각 23.5%, 99% 상회할 것. 특히 3, 4분기는 삼성전기가 RF-PCB 사업을 철수한 후 처음으로 맞는 북미 고객사향 매출액 성수기여서 이익 증가 모멘텀이 가파르게 나타날 것. 최근 LG전자로부터 인수한 무선충전모듈 사업도 실적에 본격 반영되면서(올해는 영업이익에 일부 반영) 2022년, 2023년 매출액이 전년대비 각각 57.5%, 11.1% 늘어날 것.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 43,000원(+43.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 02월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 43.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 04일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 22년 05월 19일 발표한 키움증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 19.4% 높은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,733원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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