[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 이번주(1월 24~28일) 국내 증시에서는 초대어 LG에너지솔루션과 케이옥션, 애드바이오텍이 신규 상장한다. 케이옥션과 애드바이오텍은 24일 코스닥 시장에서 거래를 시작하며 LG에너지솔루션은 27일 유가증권(코스피) 시장에 데뷔한다.
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| [서울=뉴스핌] 김민지 기자 = LG에너지솔루션 공모주 일반 청약 마지막 날인 19일 오후 서울 종로구 KB증권 종로지점에서 고객들이 청약 상담을 받고 있다. LG엔솔은 지난해 4월 SK아이이테크놀로지 청약 증거금 80조9017억원을 넘어서 역대급 기업공개(IPO) 기록을 세울 것으로 보이며, 상장 예정일은 27일이다. 2022.01.19 kimkim@newspim.com |
LG에너지솔루션은 국내 빅3 2차전지 제조업체 중 하나인 LG화학의 배터리 사업부를 물적분할해 설립됐다. 2021년 기준 글로벌 시장점유율은 20.5%로 중국 CATL에 이은 2위다. KTB투자증권에 따르면 2021년 매출액 추정치는 전년동기대비 42.4% 증가한 17조6114억원, 영업이익 추정치는 9332억원으로 흑자전환이 예상된다. 공모가(30만원) 기준 예상 시가총액은 70조3000억원으로 삼성전자와 SK하이닉스에 이은 국내 시총 3위 수준이다.
초대어 LG에너지솔루션은 수요예측과 공모청약에서 모두 역대 최고 기록을 수립하며 시장의 뜨거운 관심을 확인했다. 기관대상 수요예측에선 1경5203억원의 주문액을 기록했다. 국내 IPO역사상 처음으로 1경원을 넘어섰다. 공모청약에선 114조1066억원의 증거금이 쏠렸으며 신청 건수는 442만4470건에 달했다. 중복청약이 가능했더 SK아이이테크놀로지가 기록한 474만건에 약간 못미치는 수준이다.
LG에너지솔루션은 상장 후 품절주 지위에 오를 것으로 관측되며 이는 주가 상승에 우호적 재료로 인식된다. LG에너지솔루션의 상장 예정주식수는 2억3400만주다. 총 공모주식 수 4250만주 가운데 구주비중은 850만주로 20%다. 최대주주인 LG화학의 지분율은 81.8%로 6개월간 의무보유하게되며, 이중 최대주주인 LG화학의 비중은 81.8%으로 6개월간 매매가 불가능하다. 3.6%의 지분을 가진 우리사주조합 역시 1년간 팔지 않기로 약속했다. 이를 제외한 유통물량은 14.5%인데 의무보유확약을 제시한 기관 77%에 달해 유통가능물량은 사실상 한 자리 수로 예상된다.
24일 코스닥 시장에서는 케이옥션이 거래를 개시한다. 케이옥션은 서울옥션에 이은 국내 2위 미술품 경매업체다. 작년 3분기 기준 누적 매출액은 227억2200만원으로 전년도 연간 전체 매출(228억5600만원) 수준으로 끌어올렸다. 영업이익은 102억8200만원으로 직전년 연간 영업익 대비 7배 가까이 상승했다
수요예측에서는 1638대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망밴드 최상단인 2만원으로 확정했다. 일반청약 경쟁률은 1408대 1을 기록했으며 청약 증거금은 5조6300억원이 몰렸다. 상장 후 시가총액은 1782억원으로 예상된다.
케이옥션이 상장을 통해 조달하는 금액은 320억원이다. 회사는 해당 자금을 미술품 매입과 신규 전시장 및 보관고 확보, 자체 관리 시스템인 케이오피스(K-Office)개선 등에 사용할 예정이다.
같은 날 코스닥 시장에 데뷔하는 애드바이오텍은 동물용 의약품 및 보조사료를 제조하는 회사다. 송아지 설사병 예방과 양식 새우 질병을 예방·치료할 수 있는 난황황체(IgY) 면역항체 동물의약품 등이 주력 상품이다. 수요예측 경쟁률은 102 대 1에 그치며 공모가를 희망밴드 하단인 7000원으로 결정했다. 의무보유 확약을 신청한 기관은 없었다. 일반청약 경쟁률은 27대 1을 기록했다.
애드바이오텍은 이번 공모를 통해 약 95억원을 조달할 예정이다. 회사는 해당 자금을 활용해 건강기능식품과 의약품 공장도 증설할 방침이다.
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