[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 16일 동화기업(025900)에 대해 '전해액 수익성 개선세 뚜렷'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동화기업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 '전해액 부문 매출은 1Q21 145억원, 2Q21 197억원, 3Q21 235억원, 4Q21 294억원으로 증가할 전망. 현재 2022년 기준 5.3만톤 예상되는 전해액 CAPA는 주요 고객사 증설 스케줄 및 강력한 전방 수요 감안할 때, 2024년 기준 10만톤을 넘어설 것으로 전망함. 현재 단가 기준으로 2024년 10만톤 넘어설 경우 매출 1조원 이상 가능하지만, 증설 불확실성 감안, 매우 보수적인 실적 전망 가정해 중장기 상승 잠재력이 매우 크다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 2,191억원(YoY +15%, QoQ -5%), 영업이익 300억원(YoY +60%, QoQ -18%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 3% 상회했음. 4분기 연결 실적은 매출 2,539억원(YoY +33%, QoQ +16%), 영업이익 301억원(YoY +51%, QoQ Flat)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 동화기업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 106,000원 -> 136,000원(+28.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2021년 09월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 106,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 25일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 136,000원을 제시하였다.
◆ 동화기업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,250원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,250원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 동화기업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,200원 대비 76.2% 상승하였다. 이를 통해 동화기업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동화기업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 '전해액 부문 매출은 1Q21 145억원, 2Q21 197억원, 3Q21 235억원, 4Q21 294억원으로 증가할 전망. 현재 2022년 기준 5.3만톤 예상되는 전해액 CAPA는 주요 고객사 증설 스케줄 및 강력한 전방 수요 감안할 때, 2024년 기준 10만톤을 넘어설 것으로 전망함. 현재 단가 기준으로 2024년 10만톤 넘어설 경우 매출 1조원 이상 가능하지만, 증설 불확실성 감안, 매우 보수적인 실적 전망 가정해 중장기 상승 잠재력이 매우 크다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 2,191억원(YoY +15%, QoQ -5%), 영업이익 300억원(YoY +60%, QoQ -18%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 3% 상회했음. 4분기 연결 실적은 매출 2,539억원(YoY +33%, QoQ +16%), 영업이익 301억원(YoY +51%, QoQ Flat)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 동화기업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 106,000원 -> 136,000원(+28.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2021년 09월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 106,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 25일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 136,000원을 제시하였다.
◆ 동화기업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,250원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,250원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 동화기업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,200원 대비 76.2% 상승하였다. 이를 통해 동화기업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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