[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '광고비 지출로 3 분기 영업이익 시장 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2021 년 출시된 폐암 치료제 렉라자의 올해 첫 예상 매출액은 70 억원으로 판매속도가 다소 늦지만 2022 년부터는 본격적인 매출 성장세가 예상됨. 현재 1,2 세대의 치료제를 복용하는 환자들 중 3 세대로 넘어가는 환자 중에서 월 90 명 정도가 렉라자를 처방받고 있음. 이러한 추세로 내년부터는 3 세대로 넘아가는 환자의 50% 수준이 렉라자를 처방 받을 것으로 판단, 내년 실적 성장세를 견인할 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동사의 2021 년 3 분기 실적은 매출액 4,515 억원(+5.1%YoY), 영업이익 65 억원(-68.0%YoY, OPM 1.4%)을 시현하면서 시장 컨센서스를 크게 하회하였음. 이번 3 분기에는 신제품 프로바이오틱스의 브랜드력 강화를 위한 공격적인 마케팅비 집행으로 영업이익이 기대에 미치지 못했지만 4 분기에는 큰 규모의 비용집행 가능성이 낮기 때문에 영업이익 회복이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2021년 07월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,727원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2021 년 출시된 폐암 치료제 렉라자의 올해 첫 예상 매출액은 70 억원으로 판매속도가 다소 늦지만 2022 년부터는 본격적인 매출 성장세가 예상됨. 현재 1,2 세대의 치료제를 복용하는 환자들 중 3 세대로 넘어가는 환자 중에서 월 90 명 정도가 렉라자를 처방받고 있음. 이러한 추세로 내년부터는 3 세대로 넘아가는 환자의 50% 수준이 렉라자를 처방 받을 것으로 판단, 내년 실적 성장세를 견인할 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동사의 2021 년 3 분기 실적은 매출액 4,515 억원(+5.1%YoY), 영업이익 65 억원(-68.0%YoY, OPM 1.4%)을 시현하면서 시장 컨센서스를 크게 하회하였음. 이번 3 분기에는 신제품 프로바이오틱스의 브랜드력 강화를 위한 공격적인 마케팅비 집행으로 영업이익이 기대에 미치지 못했지만 4 분기에는 큰 규모의 비용집행 가능성이 낮기 때문에 영업이익 회복이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2021년 07월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,727원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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