[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 '꾸준하거나 싼거 말고 준비하는 매력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1) 일반적인 도시정비나 외주사업보다 수익성이 양호한 공공/민간 디벨로퍼 수주가 확대되고, 2) 친환경 프로젝트인 CCUS의 수주가대산파워, 현대오일뱅크, 발전자회사 등에 완료했거나 진행 예정이며,3) DL건설로 인한 밸류에이션 희석효과를 감안해도 PER 5배 수준으로 대형건설사 대비 발생하는 저평가 매력. 공공형태와 민간형태 개발사업을 확대해가는 중. 올해 디벨로퍼 부문 수주목표 1.2조원 중 3분기에 이미 1.0조원을 달성.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 3분기 매출 1.9조원(+3% q-q), 영업이익 2,049억원(-11% q-q)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 3분기 별도기준 신규수주는 4.2조원으로, 연간 목표 8.5조원 대비 다소 부진하나 수의계약 형태 등을 감안할 때목표 달성에는 무리 없을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2021년 07월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,750원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 192,750원 대비 19.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 210,000원 보다도 9.5% 높다. 이는 NH투자증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,250원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1) 일반적인 도시정비나 외주사업보다 수익성이 양호한 공공/민간 디벨로퍼 수주가 확대되고, 2) 친환경 프로젝트인 CCUS의 수주가대산파워, 현대오일뱅크, 발전자회사 등에 완료했거나 진행 예정이며,3) DL건설로 인한 밸류에이션 희석효과를 감안해도 PER 5배 수준으로 대형건설사 대비 발생하는 저평가 매력. 공공형태와 민간형태 개발사업을 확대해가는 중. 올해 디벨로퍼 부문 수주목표 1.2조원 중 3분기에 이미 1.0조원을 달성.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결기준 3분기 매출 1.9조원(+3% q-q), 영업이익 2,049억원(-11% q-q)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 3분기 별도기준 신규수주는 4.2조원으로, 연간 목표 8.5조원 대비 다소 부진하나 수의계약 형태 등을 감안할 때목표 달성에는 무리 없을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2021년 07월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,750원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 192,750원 대비 19.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 210,000원 보다도 9.5% 높다. 이는 NH투자증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,250원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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