[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 LG유플러스(032640)에 대해 '통신뿐 아니라 비통신부문 성장에도 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '이동통신 부문에서 ARPU 상승세가 이어지고 있는 가운데 B2B 부문에서의 성장세가 유지되고 있는 점이 긍정적. 특히 경쟁사 대비 B2B 부문에서의 경쟁력에서 다소 아쉬움을 보였던 터라 LG 유플러스의 B2B
매출 확대에 주목할 필요가 있음. 2025 년까지 비통신부문 매출 비중을 30%까지 상승시키는 것이 목표인데, B2B 비통신 부문에 주목하는 이유는 이를 통해 매출 다변화를 통한 안정적인 매출성장을 기대할 수 있고 규제로부터 자유롭기 때문.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q21 실적은 영업수익 3 조 3,455 억원(2.2% yoy), 영업이익 2,684 억원(12.0% yoy, OPM: 8.0%)이다. 예상치에 부합한 양호한 실적. 배당은 처음으로 중간배당 200 원을 결정했는데 올해 실적 개선세를 고려하면 연간 배당금액은 전년도 450 원을 넘어설 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 07월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,028원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,028원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,028원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,545원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '이동통신 부문에서 ARPU 상승세가 이어지고 있는 가운데 B2B 부문에서의 성장세가 유지되고 있는 점이 긍정적. 특히 경쟁사 대비 B2B 부문에서의 경쟁력에서 다소 아쉬움을 보였던 터라 LG 유플러스의 B2B
매출 확대에 주목할 필요가 있음. 2025 년까지 비통신부문 매출 비중을 30%까지 상승시키는 것이 목표인데, B2B 비통신 부문에 주목하는 이유는 이를 통해 매출 다변화를 통한 안정적인 매출성장을 기대할 수 있고 규제로부터 자유롭기 때문.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q21 실적은 영업수익 3 조 3,455 억원(2.2% yoy), 영업이익 2,684 억원(12.0% yoy, OPM: 8.0%)이다. 예상치에 부합한 양호한 실적. 배당은 처음으로 중간배당 200 원을 결정했는데 올해 실적 개선세를 고려하면 연간 배당금액은 전년도 450 원을 넘어설 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 07월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,028원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,028원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,028원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,545원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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