[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 비에이치(090460)에 대해 '계절성 넘어 구조 변화를 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'A사 신모델 성수기 시작. 신모델 중 상위 2개 모델에 집중적으로 납품 게획. 또한 주요 경쟁사인 삼성전기가 RF-PCB 시장 철수를 고려 중이어서 A사의 핵심 OLED 패널 공급사인 SBD내 RF-PCB 시장 철수를 고려 중이어서 A사의 핵심 OLED 패널 공급사인 SDC내 점유율이 올해 55%에서 내년 70% 수준으로 상승 전망. EV용 FPCB 및 5G 커넥터 공급량도 늘리고 있음. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적 매출액 1,624억원, 영업적자 10억원을 기록. 이는 컨센서스를 상회하는 실적. 3분기 추정 실적은 매출액 3,114억원, 영업이익 374억원으로 컨세너스 부합할 것. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 06월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 04일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,091원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,091원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 31,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,242원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'A사 신모델 성수기 시작. 신모델 중 상위 2개 모델에 집중적으로 납품 게획. 또한 주요 경쟁사인 삼성전기가 RF-PCB 시장 철수를 고려 중이어서 A사의 핵심 OLED 패널 공급사인 SBD내 RF-PCB 시장 철수를 고려 중이어서 A사의 핵심 OLED 패널 공급사인 SDC내 점유율이 올해 55%에서 내년 70% 수준으로 상승 전망. EV용 FPCB 및 5G 커넥터 공급량도 늘리고 있음. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적 매출액 1,624억원, 영업적자 10억원을 기록. 이는 컨센서스를 상회하는 실적. 3분기 추정 실적은 매출액 3,114억원, 영업이익 374억원으로 컨세너스 부합할 것. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 06월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 04일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,091원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,091원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 31,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,242원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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