[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 22일 우리금융지주(316140)에 대해 '업종 내 PBR 할인 해소 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '당사 이익추정치 상향에는 수수료이익이 분기 3,500억원 수준을 유지한다는 기대 반영. 은행 수수료 회복 및 비은행 계열사들 협업 통해 상반기와 같은 수수료 규모 유지된다면 대형 금융지주와 ROE유사. PBR 할인 축소될 필요. 3대 금융지주 PBR은 0.38~0.44x. 정관 변경하여 7/2 중간배당 시사. 기준금리 인상 시 타행대비 CD, KORIBOR 연동대출 비중 34%로 높은 편이라 NIM개선 전망 긍정적이라는 점도 제시됨.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '전분기 개선 컸던 이자이익과 수수료이익의 추가 증가가 서프라이즈의 배경. 충당금 환입 경상 충당금 1,300억원, CCR 17bp로 1분기 대폭 낮아진 수준 유지 중. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2021년 04월 22일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 28일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,224원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,224원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,224원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '당사 이익추정치 상향에는 수수료이익이 분기 3,500억원 수준을 유지한다는 기대 반영. 은행 수수료 회복 및 비은행 계열사들 협업 통해 상반기와 같은 수수료 규모 유지된다면 대형 금융지주와 ROE유사. PBR 할인 축소될 필요. 3대 금융지주 PBR은 0.38~0.44x. 정관 변경하여 7/2 중간배당 시사. 기준금리 인상 시 타행대비 CD, KORIBOR 연동대출 비중 34%로 높은 편이라 NIM개선 전망 긍정적이라는 점도 제시됨.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '전분기 개선 컸던 이자이익과 수수료이익의 추가 증가가 서프라이즈의 배경. 충당금 환입 경상 충당금 1,300억원, CCR 17bp로 1분기 대폭 낮아진 수준 유지 중. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2021년 04월 22일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 28일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,224원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,224원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,224원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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