[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '2022년이 다가올수록 편안해진다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 ' 커머스, 핀테크, 콘텐츠 등 핵심 사업의 수익모델 및 지역 확장이라는 주요 투자포인트는 여전히 유효함. 이커머스는 국내 머천트솔루션 확대와 더불어 일본 스마트스토어 진출이 예정되어 있고, 콘텐츠는 웹툰 해외마케팅 강화, 왓패드 수익화 등 외형 중심의 성장이 예상됨. 하반기 마케팅비 증가로 인해 영업이익률은 19%대에 유지될 것으로 전망되나, 2022년부터는 신사업이 본격적인 성장 구간에 진입하면서 실적성장에 기여할 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q21 실적은 매출액 1조 6,270억원 (+27.5% YoY, +8.5% QoQ), 영업이익 3,171억원 (+2.9% YoY, +9.8% QoQ)를 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 520,000원(+15.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2021년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 355,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,455원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,455원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 580,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,682원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 ' 커머스, 핀테크, 콘텐츠 등 핵심 사업의 수익모델 및 지역 확장이라는 주요 투자포인트는 여전히 유효함. 이커머스는 국내 머천트솔루션 확대와 더불어 일본 스마트스토어 진출이 예정되어 있고, 콘텐츠는 웹툰 해외마케팅 강화, 왓패드 수익화 등 외형 중심의 성장이 예상됨. 하반기 마케팅비 증가로 인해 영업이익률은 19%대에 유지될 것으로 전망되나, 2022년부터는 신사업이 본격적인 성장 구간에 진입하면서 실적성장에 기여할 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q21 실적은 매출액 1조 6,270억원 (+27.5% YoY, +8.5% QoQ), 영업이익 3,171억원 (+2.9% YoY, +9.8% QoQ)를 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 520,000원(+15.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2021년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 355,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,455원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,455원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 580,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,682원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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