[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 '손익 가치 다소 하향보다 커머스 부문 가치 상향 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '최근 동사의 주요 가치 변동 요인으로는 1) 웹툰사업 지배구조 개편, 왓패드 인수, 빅히트와의 제휴 등을 통한 콘텐츠 부문 가치 상승, 2) 쿠팡 NYSE 상장 관련 커머스 부문 가치상승, 3) 인당 월 30만원 한도 후불결제 허용에 따른 네이버페이 가치 상승, 4) LINE 야후재팬 경영통합 완료 및 일본 스마트스토어 진출 등 시너지 창출 전략에 따른 Z 홀딩스 가치 상승 등이 있었음. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 연결영업실적은 매출 15,001억원(qoq -0.8%, yoy 29.9%), 영업이익 2,963억원(qoq -8.5%, yoy 1.5%)으로서 전분기 대비 매출은 0.8% 정도 소폭 감소하고, 영업이익은 8.5% 정도 비교적 큰 폭으로 감소하는 등 숨을 고를 것으로 전망함. 동사는 2025년은 국내 e커머스 시장M/S를 30% 수준으로 제고하여 1위 자리를 더욱 공고히 하는 것을 목표로 하고 있음.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2021년 03월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 24일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 476,364원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 21년 03월 02일 발표한 NH투자증권의 550,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 476,364원 대비 17.6% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 476,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 372,045원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '최근 동사의 주요 가치 변동 요인으로는 1) 웹툰사업 지배구조 개편, 왓패드 인수, 빅히트와의 제휴 등을 통한 콘텐츠 부문 가치 상승, 2) 쿠팡 NYSE 상장 관련 커머스 부문 가치상승, 3) 인당 월 30만원 한도 후불결제 허용에 따른 네이버페이 가치 상승, 4) LINE 야후재팬 경영통합 완료 및 일본 스마트스토어 진출 등 시너지 창출 전략에 따른 Z 홀딩스 가치 상승 등이 있었음. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 연결영업실적은 매출 15,001억원(qoq -0.8%, yoy 29.9%), 영업이익 2,963억원(qoq -8.5%, yoy 1.5%)으로서 전분기 대비 매출은 0.8% 정도 소폭 감소하고, 영업이익은 8.5% 정도 비교적 큰 폭으로 감소하는 등 숨을 고를 것으로 전망함. 동사는 2025년은 국내 e커머스 시장M/S를 30% 수준으로 제고하여 1위 자리를 더욱 공고히 하는 것을 목표로 하고 있음.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2021년 03월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 24일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 476,364원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 21년 03월 02일 발표한 NH투자증권의 550,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 476,364원 대비 17.6% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 476,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 372,045원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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