[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 이지바이오(353810)에 대해 '비정상의 정상화일 뿐 매수 추천 유지'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이지바이오 리포트 주요내용
대신증권에서 이지바이오(353810)에 대해 '중국, 베트남을 주도로 글로벌 양돈 업계 수급 개선 기대. 이지바이오의
대표 제품인 엔도파워, 리피돌(endopower, lipidol/사료 영양소의 분해 및
흡수를 효과적으로 촉진)은 효소·유화제로 평균 판매 단가는 kg당 5,000
원대로 최근 5년간 동일 판가 유지 중. 일반 배합사료의 판매 가격이 kg
당 400~500원 대비 10배 이상의 높은 가격이며 라이신 판매 가격이 kg
당 1,200~1,300원 대비로도 3배 이상 높은 수준. 또한 주원료는 발효배
지, 부원료는 탄산칼슘, 실리카, 미강 등의 부형제로 국제 곡물 가격의 변
동에 의존도가 상당히 낮은 편으로 업황 반등에 따른 직접적 수혜 기대'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2020년 3분기 이지바이오의 별도 매출액은 358억원(+9% yoy, +9% qoq),
영업이익은 68억원(+14% yoy, +17% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업
이익 68억원에 부합. 1) [자돈사료] 내수 양돈 시장 성장으로 매출액은
194억원(+3% yoy), 영업이익은 26억원(+6% yoy) 기록. 2) [사료첨가제] 내
수 매출액은 127억원, 수출 매출액은 37억원으로 2020년 1~3분기 누적
매출액은 2019년 연매출액 대비 각각 88%, 83% 달성률을 나타냄. 내수,
수출 합산 사료첨가제 영업이익 역시 43억원(+19% yoy)으로 크게 증가'라고 밝혔다.
◆ 이지바이오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,786원 -> 50,000원(+35.9%)
대신증권 한유정,노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 10월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 36,786원 대비 35.9% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이지바이오 리포트 주요내용
대신증권에서 이지바이오(353810)에 대해 '중국, 베트남을 주도로 글로벌 양돈 업계 수급 개선 기대. 이지바이오의
대표 제품인 엔도파워, 리피돌(endopower, lipidol/사료 영양소의 분해 및
흡수를 효과적으로 촉진)은 효소·유화제로 평균 판매 단가는 kg당 5,000
원대로 최근 5년간 동일 판가 유지 중. 일반 배합사료의 판매 가격이 kg
당 400~500원 대비 10배 이상의 높은 가격이며 라이신 판매 가격이 kg
당 1,200~1,300원 대비로도 3배 이상 높은 수준. 또한 주원료는 발효배
지, 부원료는 탄산칼슘, 실리카, 미강 등의 부형제로 국제 곡물 가격의 변
동에 의존도가 상당히 낮은 편으로 업황 반등에 따른 직접적 수혜 기대'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2020년 3분기 이지바이오의 별도 매출액은 358억원(+9% yoy, +9% qoq),
영업이익은 68억원(+14% yoy, +17% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업
이익 68억원에 부합. 1) [자돈사료] 내수 양돈 시장 성장으로 매출액은
194억원(+3% yoy), 영업이익은 26억원(+6% yoy) 기록. 2) [사료첨가제] 내
수 매출액은 127억원, 수출 매출액은 37억원으로 2020년 1~3분기 누적
매출액은 2019년 연매출액 대비 각각 88%, 83% 달성률을 나타냄. 내수,
수출 합산 사료첨가제 영업이익 역시 43억원(+19% yoy)으로 크게 증가'라고 밝혔다.
◆ 이지바이오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,786원 -> 50,000원(+35.9%)
대신증권 한유정,노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 10월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 36,786원 대비 35.9% 증가한 가격이다.
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