[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 파트론(091700)에 대해 '고객사 판매 확대 및 스펙 상향 수혜 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
NH투자증권에서 파트론(091700)에 대해 '4분기는 고객사 판매 둔화, 판가 인하 등 대외환경에 대한 우려에도 중저가 신제품 출시에 힘입어 영업이익이 전년비 약 65.1% 증가한 124억원을 기록하며 기대치를 충족시키는 실적 달성 가능할 전망. 최근 카메라 모듈 산업 경쟁 심화는 부정적. 하지만 고객사가 Huawei 반사 수혜로 2021년 약 3억1,220만대 수준의 스마트폰판매를 기록할 것으로 기대되고 쿼드러플 카메라 확대 등 카메라 스펙상향으로 실적 증가세 달성 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 및 영업이익은 고객사 판매 호조세에 힘입어 각각3,575억원(+5.9% y-y, +60.8% q-q), 221억원(-28.2% y-y, 흑전 q-q, 영업이익률 6.2%)을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 부합. '라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 09월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,550원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,550원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 11,400원 보다는 14.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,056원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
NH투자증권에서 파트론(091700)에 대해 '4분기는 고객사 판매 둔화, 판가 인하 등 대외환경에 대한 우려에도 중저가 신제품 출시에 힘입어 영업이익이 전년비 약 65.1% 증가한 124억원을 기록하며 기대치를 충족시키는 실적 달성 가능할 전망. 최근 카메라 모듈 산업 경쟁 심화는 부정적. 하지만 고객사가 Huawei 반사 수혜로 2021년 약 3억1,220만대 수준의 스마트폰판매를 기록할 것으로 기대되고 쿼드러플 카메라 확대 등 카메라 스펙상향으로 실적 증가세 달성 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 및 영업이익은 고객사 판매 호조세에 힘입어 각각3,575억원(+5.9% y-y, +60.8% q-q), 221억원(-28.2% y-y, 흑전 q-q, 영업이익률 6.2%)을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 부합. '라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 09월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,550원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,550원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 11,400원 보다는 14.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,056원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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