[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 스카이라이프(053210)에 대해 '큰 변화를 앞두고'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,800원을 내놓았다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '위성방송의 가입자 감소에 따른 경쟁력 약화는 불가피. 다만, 현대HCN 인수에 우선협상대상자로 선정되면서 위성방송과 CATV와의 결합에 따른 외형 성장과 KT그룹 내 미디어 사업의 영향력 확대 예상. 현대HCN 인수가 방통위로부터 승인되어 인수가 마무리될 경우, 동사는 가입자 확대에 따른 매출 성장, 유무선 통신 상품의 결합상품 확대와 해지율 감소, 콘텐츠 수급 및 홈쇼핑 송출 수수료 협상에유리한 고지를 점유할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 2분기 실적은 매출액 1,684억원(+1.9% y-y, +5.7% q-q), 영업이익 244억원(+55.8% y-y, +8.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 215억원과 시장 컨센서스 209억원을 상회하며 양호한 실적기록. '라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,800원(-7.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,800원은 2020년 05월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,800원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,225원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 8,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,225원 대비 -21.6% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 스카이라이프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,688원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '위성방송의 가입자 감소에 따른 경쟁력 약화는 불가피. 다만, 현대HCN 인수에 우선협상대상자로 선정되면서 위성방송과 CATV와의 결합에 따른 외형 성장과 KT그룹 내 미디어 사업의 영향력 확대 예상. 현대HCN 인수가 방통위로부터 승인되어 인수가 마무리될 경우, 동사는 가입자 확대에 따른 매출 성장, 유무선 통신 상품의 결합상품 확대와 해지율 감소, 콘텐츠 수급 및 홈쇼핑 송출 수수료 협상에유리한 고지를 점유할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 2분기 실적은 매출액 1,684억원(+1.9% y-y, +5.7% q-q), 영업이익 244억원(+55.8% y-y, +8.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 215억원과 시장 컨센서스 209억원을 상회하며 양호한 실적기록. '라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,800원(-7.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,800원은 2020년 05월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,800원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,225원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 8,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,225원 대비 -21.6% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 스카이라이프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,688원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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