[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 'LINE, 야후재팬 경영통합 효과 NAVER 주가 미반영 상태'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '매출의 경우 광고 매출이 전분기 대비 비수기 및 코로나 19 영향으로 큰 폭으로 감소하고, 네이버페이 중심 IT플랫폼 및 뮤직/웹툰 중심의 콘텐츠서비스 매출도 전분기 대비 다소 감소하는 등 본사 매출은 전분기 대비 감소하나 LINE 매출은 원화약세 효과로 전분기 대비 견조하게 증가할 것으로 전망. 1Q20 영업이익 종전 전망치 미달 전망. 본사/라인 마케팅비 등에 기인. LINE, 야후재팬 경영통합 효과 NAVER 주가 미반영 상태. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q20 연결영업실적은 매출 17,773억원(qoq -1%), 영업이익 1,948억원(qoq +12%)으로서 전분기 대비 매출은 비슷하나 영업이익은 증가할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,905원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,905원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,900원 대비 34.5% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '매출의 경우 광고 매출이 전분기 대비 비수기 및 코로나 19 영향으로 큰 폭으로 감소하고, 네이버페이 중심 IT플랫폼 및 뮤직/웹툰 중심의 콘텐츠서비스 매출도 전분기 대비 다소 감소하는 등 본사 매출은 전분기 대비 감소하나 LINE 매출은 원화약세 효과로 전분기 대비 견조하게 증가할 것으로 전망. 1Q20 영업이익 종전 전망치 미달 전망. 본사/라인 마케팅비 등에 기인. LINE, 야후재팬 경영통합 효과 NAVER 주가 미반영 상태. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q20 연결영업실적은 매출 17,773억원(qoq -1%), 영업이익 1,948억원(qoq +12%)으로서 전분기 대비 매출은 비슷하나 영업이익은 증가할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,905원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,905원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,900원 대비 34.5% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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