[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '아쉬운 실적은 여기까지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '19년 부진한 실적을 딛고 기술료 수익 증가에 따라 20년 실적은 대폭 성장할 것으로 기대된다. 2Q20 부터 마일스톤 유입과 6월 ASCO에서 레이저티닙의 2차 치료제 임상2상 결과를 발표하는 이벤트를 앞두고 있기 때문에 실적과 모멘텀 모두 기대할만한 상황이다. 19년 실적보다는 20년 기대감이 더 반영될 시점이다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q19 연결기준 매출액 3,937억원(-4.9%YoY), 영업이익 85억원(+10.6%YoY), 당기순이익 27억원(-72.2%YoY)을 기록하며 컨센서스 하회했다.
19년 연간 매출액은 1조4,804억원(-2.5%YoY), 영업이익은 125억원(-75.0%YoY)을 기록했다. '라고 밝혔다.
한편 '업종 최선호주로 목표주가와 투자의견을 유지한다. 유한화학과 유한킴벌리는 매출 감소의 저점에 도달했다고 판단되며 임상 및 상업용 원료 의약품 프로젝트 증가와 수출 증가에 따라 자회사 실적은 다시 성장단계 진입할 것으로 기대된다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,077원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '19년 부진한 실적을 딛고 기술료 수익 증가에 따라 20년 실적은 대폭 성장할 것으로 기대된다. 2Q20 부터 마일스톤 유입과 6월 ASCO에서 레이저티닙의 2차 치료제 임상2상 결과를 발표하는 이벤트를 앞두고 있기 때문에 실적과 모멘텀 모두 기대할만한 상황이다. 19년 실적보다는 20년 기대감이 더 반영될 시점이다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q19 연결기준 매출액 3,937억원(-4.9%YoY), 영업이익 85억원(+10.6%YoY), 당기순이익 27억원(-72.2%YoY)을 기록하며 컨센서스 하회했다.
19년 연간 매출액은 1조4,804억원(-2.5%YoY), 영업이익은 125억원(-75.0%YoY)을 기록했다. '라고 밝혔다.
한편 '업종 최선호주로 목표주가와 투자의견을 유지한다. 유한화학과 유한킴벌리는 매출 감소의 저점에 도달했다고 판단되며 임상 및 상업용 원료 의약품 프로젝트 증가와 수출 증가에 따라 자회사 실적은 다시 성장단계 진입할 것으로 기대된다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,077원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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