[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 '기대 이상의 리니지2M과 리니지M의 반등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 820,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '리니지2M은 기대치를 상회하는 성과를 기록. 판매 금액 기준으로 봤을 때, 리니지2M은 4분기 평균 50억원 수준의 일매출을 기록한 것으로 판단. 리니지2M의 하향 안정화 속도는 굉장히 느리게 진행되고 있는 것으로 보임. 출시후 DAU 및 최고 동접자 수 등의 유저 지표는 지속 상승하는 모습을 보여주고 있고, 그에 따라 하향 안정화 속도도 리니지M 대비 매우 안정적으로 진행되고 있는 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 5,338억원(+33.6% YoY, +34.2% QoQ), 영업이익은 1,412억원
(+25.4% YoY, +9.5% QoQ)을 기록하며 컨센서스 하회.'라고 밝혔다.
한편 '기대치를 상회하는 리니지2M과 더불어 전분기 대비 반등한 리니지M의 모습이 인상적인 상황. 이익 추정치 상향과 더불어 리니지M과 리니지2M이라는 확실한 모바일 게임의 장착을 감안해 Target P/E 멀티플을 22.6배로 상향(모바일 출시 후 상단 멀티플인 20.54배에서 10% 할증). 투자의견 BUY 유지하고 목표주가 820,000원으로 상향.'라고 전망했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 710,000원 -> 820,000원(+15.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2019년 12월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 15.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 23일 580,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 754,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 754,500원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 910,000원 보다는 -9.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 754,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,857원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '리니지2M은 기대치를 상회하는 성과를 기록. 판매 금액 기준으로 봤을 때, 리니지2M은 4분기 평균 50억원 수준의 일매출을 기록한 것으로 판단. 리니지2M의 하향 안정화 속도는 굉장히 느리게 진행되고 있는 것으로 보임. 출시후 DAU 및 최고 동접자 수 등의 유저 지표는 지속 상승하는 모습을 보여주고 있고, 그에 따라 하향 안정화 속도도 리니지M 대비 매우 안정적으로 진행되고 있는 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 5,338억원(+33.6% YoY, +34.2% QoQ), 영업이익은 1,412억원
(+25.4% YoY, +9.5% QoQ)을 기록하며 컨센서스 하회.'라고 밝혔다.
한편 '기대치를 상회하는 리니지2M과 더불어 전분기 대비 반등한 리니지M의 모습이 인상적인 상황. 이익 추정치 상향과 더불어 리니지M과 리니지2M이라는 확실한 모바일 게임의 장착을 감안해 Target P/E 멀티플을 22.6배로 상향(모바일 출시 후 상단 멀티플인 20.54배에서 10% 할증). 투자의견 BUY 유지하고 목표주가 820,000원으로 상향.'라고 전망했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 710,000원 -> 820,000원(+15.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2019년 12월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 15.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 23일 580,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 754,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 754,500원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 910,000원 보다는 -9.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 754,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,857원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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