[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 유한양행(000100)에 대해 '2020 년에 대한 기대감 주가에 반영 중 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2020년 실적은 매출액 1 조 6,213 억원(+8.7%YoY), 영업이익 672 억원(+364%YoY, OPM 4.1%)로 연간 마일스톤 990 억원 유입에 따른 큰 폭의 이익성장세가 예상됨. 2019 년 12 월 공장부지 매각으로 추가적인 현금확보가 예정, 2020 년 다양한 투자활동이 전망되어 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동사의 2019 년 4 분기 연결기준 실적은 매출액이 4,053 억원(-2.1%YoY), 영업이익은 105 억원(-5.5%YoY, OPM 2.6%)로 영업이익은 시장 컨센서스와 유사할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 300,000 원을 유지함. 2019 년 12 월에 동사는 군포에 2 만5 천평에 달하는 공장부지 중 2 만평을 2,000 억원(장부가 670 억원)에 매각을 발표. 이에 따른 매각차익 1,000 억원이 1 분기에 세전이익으로 유입될 전망. 이번 공장부지 매각으로 동사는 마일스톤 이외에도 추가적인 현금확보가 예정되어 있어 2020년 다양한 투자활동이 전망되어 긍정적으로 판단, 당사 Top Pick 으로 유지함. '라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 12월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,385원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,800원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2020년 실적은 매출액 1 조 6,213 억원(+8.7%YoY), 영업이익 672 억원(+364%YoY, OPM 4.1%)로 연간 마일스톤 990 억원 유입에 따른 큰 폭의 이익성장세가 예상됨. 2019 년 12 월 공장부지 매각으로 추가적인 현금확보가 예정, 2020 년 다양한 투자활동이 전망되어 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동사의 2019 년 4 분기 연결기준 실적은 매출액이 4,053 억원(-2.1%YoY), 영업이익은 105 억원(-5.5%YoY, OPM 2.6%)로 영업이익은 시장 컨센서스와 유사할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 300,000 원을 유지함. 2019 년 12 월에 동사는 군포에 2 만5 천평에 달하는 공장부지 중 2 만평을 2,000 억원(장부가 670 억원)에 매각을 발표. 이에 따른 매각차익 1,000 억원이 1 분기에 세전이익으로 유입될 전망. 이번 공장부지 매각으로 동사는 마일스톤 이외에도 추가적인 현금확보가 예정되어 있어 2020년 다양한 투자활동이 전망되어 긍정적으로 판단, 당사 Top Pick 으로 유지함. '라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 12월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,385원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,800원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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