[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '기술료 감소에도 양호한 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '기타 기술료 유입, 본업 성장으로 4분기 영업이익 +52.2% y-y 추정. 컨센서스 대비 약 27.3% 상회 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 2,978억원(+1.4% y-y), 영업이익 242억원(+52.2%y-y, 영업이익률 8.1%) 추정. 4Q18 약 150억원 기술료 유입, 3Q19 기술료 유입 전무. 4Q19에 약 50~100억원 규모의 기타 기술료 유입으로 제넨텍 기술료 감소 효과 일부 상쇄 전망.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 목표주가를 34만원(기존 37만원)으로 하향 조정하나, 투자의견 Buy를 유지함. 상반기 NASH주) 치료제 HM15211의 미국 1상 결과 발표, 오락솔 미국 허가신청. 하반기 롤론티스미국 허가 완료 등 다수의 R&D 모멘텀 기대되므로 투자의견 Buy 유지.
'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 340,000원(-8.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 12월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 24일 510,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 19일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 399,286원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 399,286원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 330,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 399,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 532,059원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '기타 기술료 유입, 본업 성장으로 4분기 영업이익 +52.2% y-y 추정. 컨센서스 대비 약 27.3% 상회 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 2,978억원(+1.4% y-y), 영업이익 242억원(+52.2%y-y, 영업이익률 8.1%) 추정. 4Q18 약 150억원 기술료 유입, 3Q19 기술료 유입 전무. 4Q19에 약 50~100억원 규모의 기타 기술료 유입으로 제넨텍 기술료 감소 효과 일부 상쇄 전망.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 목표주가를 34만원(기존 37만원)으로 하향 조정하나, 투자의견 Buy를 유지함. 상반기 NASH주) 치료제 HM15211의 미국 1상 결과 발표, 오락솔 미국 허가신청. 하반기 롤론티스미국 허가 완료 등 다수의 R&D 모멘텀 기대되므로 투자의견 Buy 유지.
'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 340,000원(-8.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 12월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 24일 510,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 19일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 399,286원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 399,286원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 330,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 399,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 532,059원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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