[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 유한양행(000100)에 대해 '2020년 이후 유한양행의 클래스가 달라진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '로열티 수취까지 기대해 본다면 유한양행이 매년 수취할 수 있는 기술료는 2~3,000억원 대에 도달할 수 있을 것으로 추정할 수 있다. 유한양행은 과거 분기별 200억원 영업이익에 만족하던 그저 그런 국내 제약사가 아닌 클래스가 다른 제약사로 전환될 것이며, 그 시작점은 바로 2020년이 될 것으로 보인다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '유한양행의 4분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 3.8% 감소한 3,984억원, 영업이익은 약 17.2% 감소한 64억원(OPM,1.6%) 규모로 추정된다. '라고 밝혔다.
한편 '대규모 마일스톤 수취로 실적개선과 향후 R&D 모멘텀을 기대한다면 기술이전 계약 체결로 주가 반등이 없었던 유한양행, 지금이 저점 매수 구간이다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 12월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 15일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,385원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 300,385원 대비 16.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 330,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,800원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '로열티 수취까지 기대해 본다면 유한양행이 매년 수취할 수 있는 기술료는 2~3,000억원 대에 도달할 수 있을 것으로 추정할 수 있다. 유한양행은 과거 분기별 200억원 영업이익에 만족하던 그저 그런 국내 제약사가 아닌 클래스가 다른 제약사로 전환될 것이며, 그 시작점은 바로 2020년이 될 것으로 보인다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '유한양행의 4분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 3.8% 감소한 3,984억원, 영업이익은 약 17.2% 감소한 64억원(OPM,1.6%) 규모로 추정된다. '라고 밝혔다.
한편 '대규모 마일스톤 수취로 실적개선과 향후 R&D 모멘텀을 기대한다면 기술이전 계약 체결로 주가 반등이 없었던 유한양행, 지금이 저점 매수 구간이다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 12월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 15일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,385원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 300,385원 대비 16.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 330,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,800원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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