[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 25일 SK네트웍스(001740)에 대해 '예상치 크게 상회하는 실적 기록 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '- 3분기 연결기준 매출액 3.9조원(+9.7% YoY, +15.2% QoQ), 영업이익 830억원(+101.4%YoY, +60.2% QoQ) 기록. 영업이익은 전년비 및 전분기비 그리고 예상치를 크게 상회. 호실적배경은 SK매직, Car-Life, 정보통신 부문 실적 개선으로 판단
- SK매직 실적 급증: 가장 큰 영향은 회계법상 금융리스로 분류되는 제품 판매 및 교체 증가 때문으로 보임. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '3분기 실적 급증했으나, 수익 적용 시점 차이에 의한 영향이 큰 것으로 보여 목표주가 및 투자의견 매수 유지함. 당초 웅진코웨이 인수를 기대했으나, 본입찰에는 참여하지 않았음. 언론보도에 따르면 주유소 매각 작업 중인 것으로 보이며, 매각 대금으로는 재무구조 개선 및 SK매직 투자에 사용될 것으로 보임. AJ렌터카와의 통합작업은 올해 말 완료 예정이라고 밝힘.
'라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 08월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,333원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,333원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 2.9% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,544원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '- 3분기 연결기준 매출액 3.9조원(+9.7% YoY, +15.2% QoQ), 영업이익 830억원(+101.4%YoY, +60.2% QoQ) 기록. 영업이익은 전년비 및 전분기비 그리고 예상치를 크게 상회. 호실적배경은 SK매직, Car-Life, 정보통신 부문 실적 개선으로 판단
- SK매직 실적 급증: 가장 큰 영향은 회계법상 금융리스로 분류되는 제품 판매 및 교체 증가 때문으로 보임. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '3분기 실적 급증했으나, 수익 적용 시점 차이에 의한 영향이 큰 것으로 보여 목표주가 및 투자의견 매수 유지함. 당초 웅진코웨이 인수를 기대했으나, 본입찰에는 참여하지 않았음. 언론보도에 따르면 주유소 매각 작업 중인 것으로 보이며, 매각 대금으로는 재무구조 개선 및 SK매직 투자에 사용될 것으로 보임. AJ렌터카와의 통합작업은 올해 말 완료 예정이라고 밝힘.
'라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 08월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,333원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,333원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 2.9% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,544원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.