[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 이수화학(005950)에 대해 '2019 경영설명회 후기: 화학/건설 시황 개선과 장기 성장성
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 이수화학(005950)에 대해 '1. LAB/NP(매출비중 57%): 일본 JXTG(M/S 2%) 폐쇄로 시황 개선이 기대: 일본 고객들에 장기 공급계약을 협의 중이다. 역내 수급도 타이트 2. 특수제품 중, IPA(세정제) 시황이 특히 개선: 아세톤(페놀 부산물) 공법이다. 아세톤/페놀 공급과잉에 최소 1~2년간 수혜가 전망 3. 2019년말, NOM/NDM(첨가제) 5,000톤/년 가동 예정 4. 부진했던 건설은 하반기 회복: 현재 수주잔고는 1.8조원으로 4~5년 물량 확보, OPM 3~5% 기대'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q부터 시작된 LAB 시황개선을 다시 한번 확인했으며, 신제품 증설, 아세톤 약세로 인한 IPA 마진강세가 유지될 전망이기 때문이다. 하반기 건설 회복도 긍정적이다.
실적 회복되며, 현 주가는 2019/20년 기준 PER 7.5배/4.1배, PBR 0.5배로 밸류에이션 매력이 부각되고 있다. 늘어난 이익에 맞게 배당도 2016/17년에 지급한 500원(시가배당률 5%) 회복 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 이수화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 08월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 이수화학(005950)에 대해 '1. LAB/NP(매출비중 57%): 일본 JXTG(M/S 2%) 폐쇄로 시황 개선이 기대: 일본 고객들에 장기 공급계약을 협의 중이다. 역내 수급도 타이트 2. 특수제품 중, IPA(세정제) 시황이 특히 개선: 아세톤(페놀 부산물) 공법이다. 아세톤/페놀 공급과잉에 최소 1~2년간 수혜가 전망 3. 2019년말, NOM/NDM(첨가제) 5,000톤/년 가동 예정 4. 부진했던 건설은 하반기 회복: 현재 수주잔고는 1.8조원으로 4~5년 물량 확보, OPM 3~5% 기대'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q부터 시작된 LAB 시황개선을 다시 한번 확인했으며, 신제품 증설, 아세톤 약세로 인한 IPA 마진강세가 유지될 전망이기 때문이다. 하반기 건설 회복도 긍정적이다.
실적 회복되며, 현 주가는 2019/20년 기준 PER 7.5배/4.1배, PBR 0.5배로 밸류에이션 매력이 부각되고 있다. 늘어난 이익에 맞게 배당도 2016/17년에 지급한 500원(시가배당률 5%) 회복 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 이수화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 08월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.