[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 ' 분기 < 연간으로 투자 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '- 연결, 2019년 3분기 영업이익은 1,659억원(784% qoq / 27.9% yoy)으로 종천 추정치 (1,655억원) 부합, 컨센서스(1,491억원)를 상회 전망. 매출은 2조 3,396억원(53.7% qoq / 1.1% yoy)으로 추정 - 2019년 3분기, 북미 전략 거래선의 스마트폰 신모델(2개)에 트리플 카메라 공급으로 전년대 비 평균공급단가(ASP) 상승, 수익성 양호한 반도체 PCB의 매출 증가로 전분기대비 큰 폭의 매출, 영업이익이 증가 추정'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '적자 사업의 수익성 개선 효과로 영업이익률은 2018년 3.3%에서 2019년 4.1%, 2020년 4.7%로 개선 예상. 스마트폰 차별화가 카메라에 있으며, 전략고객사의 카메라(후면)가 2018년 듀얼(2개), 2019년 트리플3개)에서 2020년 쿼드(4개, ToF 추가)로 확대되는 동시에 5G 폰으로 교체 수요를 반영하면 2020년 카메라 매출은 추가 적으로 상향 가능성 상존 - 2) 저수익 사업의 수익성 개선 노력도 긍정적으로 평가, 주기판과 R/F PCB, LED 등 3개 사업의 영업적자가 2018년(1,308억원)대비2020년 327억원으로 감소 추정
'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 08월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 28일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,200원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,200원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 155,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,714원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '- 연결, 2019년 3분기 영업이익은 1,659억원(784% qoq / 27.9% yoy)으로 종천 추정치 (1,655억원) 부합, 컨센서스(1,491억원)를 상회 전망. 매출은 2조 3,396억원(53.7% qoq / 1.1% yoy)으로 추정 - 2019년 3분기, 북미 전략 거래선의 스마트폰 신모델(2개)에 트리플 카메라 공급으로 전년대 비 평균공급단가(ASP) 상승, 수익성 양호한 반도체 PCB의 매출 증가로 전분기대비 큰 폭의 매출, 영업이익이 증가 추정'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '적자 사업의 수익성 개선 효과로 영업이익률은 2018년 3.3%에서 2019년 4.1%, 2020년 4.7%로 개선 예상. 스마트폰 차별화가 카메라에 있으며, 전략고객사의 카메라(후면)가 2018년 듀얼(2개), 2019년 트리플3개)에서 2020년 쿼드(4개, ToF 추가)로 확대되는 동시에 5G 폰으로 교체 수요를 반영하면 2020년 카메라 매출은 추가 적으로 상향 가능성 상존 - 2) 저수익 사업의 수익성 개선 노력도 긍정적으로 평가, 주기판과 R/F PCB, LED 등 3개 사업의 영업적자가 2018년(1,308억원)대비2020년 327억원으로 감소 추정
'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 08월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 28일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,200원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,200원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 155,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,714원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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