[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 04일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '유효한 배당 매력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
신한금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '- 3분기 영업이익은 267억원으로 12.9% YoY 감소 예상
- 실적 모멘텀은 일회성 이익 부담으로 제한적이나 배당 매력은 유효: 지난해 2분기부터 올해 1분기까지 할인권 및 세금 환입 등 매 분기 영업 단 일회성 이익(2Q18 44억원, 3Q18 56억원, 4Q18 41억원, 1Q19 120억원)이 반영되었다. 해당 기저 부담으로 1Q20까지 동사의 영업이익은 매 분기 YoY 감익이 불가피하다
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1) 일회성 제거 시 한자리 중반 수준의 이익 개선, 2) PER 9배 수준의 부담 없는 밸류에이션, 3) 4% 중반 수준의 배당 수익률을 감안해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 22만원을 유지한다.
'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 09월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 12일 255,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,091원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,400원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
신한금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '- 3분기 영업이익은 267억원으로 12.9% YoY 감소 예상
- 실적 모멘텀은 일회성 이익 부담으로 제한적이나 배당 매력은 유효: 지난해 2분기부터 올해 1분기까지 할인권 및 세금 환입 등 매 분기 영업 단 일회성 이익(2Q18 44억원, 3Q18 56억원, 4Q18 41억원, 1Q19 120억원)이 반영되었다. 해당 기저 부담으로 1Q20까지 동사의 영업이익은 매 분기 YoY 감익이 불가피하다
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1) 일회성 제거 시 한자리 중반 수준의 이익 개선, 2) PER 9배 수준의 부담 없는 밸류에이션, 3) 4% 중반 수준의 배당 수익률을 감안해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 22만원을 유지한다.
'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 09월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 12일 255,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,091원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,400원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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