[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 아시아나항공 새 주인을 찾기 위한 예비입찰 마감일이 밝았다. 애경그룹외 뚜렷한 인수의향자가 드러나지 않았다가 미래에셋증권과 현대산업개발의 참여 검토로 인수전 분위기가 고조되고 있는 상황이다.

3일 항공업계와 금융투자업계에 따르면, 미래에셋대우는 이날 열릴 아시아나항공 매각 예비입찰에 재무적투자자(FI)로 참여한다. 미래에셋대우의 참여로 예비입찰 하루 전날까지 부진하던 아시아나항공 인수전에 본격 불이 지펴졌다는 분석이다.

이번 인수전 참여는 박현주 미래에셋대우 회장의 의중이 직접 반영된 결정으로 알려졌다. 박 회장이 최근 아시아나항공 매각 주관사인 크레디트스위스증권측에 인수전 참여 의사를 전달했다는 후문이다.

미래에셋대우는 이번 아시아나항공 인수를 위해 컨소시엄 구성을 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다. 업계는 현대산업개발을 유력 협업 파트너로 보고 있다. 미래에셋대우 관계자는 "재무적 투자자로 이번 인수전에 참여하는 것은 맞다"면서도 "현대산업과의 컨소시엄 구성 여부는 확정된 바 없다"고 밝혔다.

아시아나항공 여객기 [사진=아시아나항공]

금호산업과 매각 주간사인 크레디트스위스(CS)증권은 이날 오후 2시 아시아나항공 예비입찰을 마감한다.

이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 31%(6868만8063주)와 아시아나항공이 발행하는 신주를 인수하는 방식으로 이뤄진다. 구주 인수대금 4500억원 내외에 신주 발행액과 경영권 프리미엄을 더해 인수 대금은 대략 1조원 내외가 될 것으로 추정된다.

여기에 에어서울, 에어부산과 아시아나IDT 등 6개 자회사까지 통매각할 경우 인수 대금은 2조원 내외가 될 것으로 시장은 예상하고 있다.

현재까지 공식적으로 인수 의향을 밝힌 곳은 제주항공을 보유한 애경그룹과 재무적투자자(FI)인 행동주의 사모펀드 KCGI(강성부 펀드) 정도다. 유력 인수후보로 거론된 SK그룹과 한화그룹, CJ, 신세계, 롯데그룹 등은 여전히 공식적으로 인수 의사를 밝히지 않고 있다.

업계에선 현대산업개발과 미래에셋대우처럼 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)가 손을 잡고 막판 인수전에 뛰어들 가능성이 있는 만큼 후보들 간 합종연횡 치열해질 것으로 예상한다.

다만 부채에 비해 높은 몸값과 악화된 항공업황 등을 이유로 대기업들이 적극적으로 나서지 않을 경우 유찰될 가능성도 제기된다.

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