[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 아프리카TV(067160)에 대해 '더욱 가팔라지는 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '2Q19 아프리카TV 실적은 매출액 416억원(+43.7% yoy, +2.1% qoq), 영업이익 95.9억원(+56.5% yoy, +5.5% qoq, OPM 23.0%)을 기록했다. 플랫폼 매출, 광고 매출의 동반성장이 지속되며 성장세가 더욱 가팔라지는 추세다. 이번 분기 플랫폼 매출은 330억원으로 전년동기대비 +38.2% 성장했는데 이는 2016년 이후 가장 높은 yoy 성장률이다. 플랫폼 매출의 고속 성장은 다양한 국내외 스포츠 중계에 따른 신규 트래픽 유입과 플랫폼내 카테고리 다각화에 따른 ARPPU 성장으로 풀이된다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '-인플루언서 기반 마케팅이 시장의 메가 트렌드로 자리잡으며 수혜가 지속될 전망이다. 하반기에는 다양한 게임 신작 출시가 예정되어 있어 신규 광고주 유입이 가속화될 것으로 기대된다
-2분기 실적을 반영해 2019년 EPS를 4.1% 상향 조정했다. 현 시점 동사 주가는 2019F P/E 17.2배, 2020F 14.7배에 거래되고 있어 낙폭 과대에 따른 가격 메리트가 상승하는 시점으로 판단하며 가파른 외형 성장과 이에 따른 영업 레버리지 효과가 나타나고 있는 만큼 추가 조정 시 매수 접근'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2019년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 01일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,125원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 19년 08월 01일 발표한 한국투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,125원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 아프리카TV의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,286원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '2Q19 아프리카TV 실적은 매출액 416억원(+43.7% yoy, +2.1% qoq), 영업이익 95.9억원(+56.5% yoy, +5.5% qoq, OPM 23.0%)을 기록했다. 플랫폼 매출, 광고 매출의 동반성장이 지속되며 성장세가 더욱 가팔라지는 추세다. 이번 분기 플랫폼 매출은 330억원으로 전년동기대비 +38.2% 성장했는데 이는 2016년 이후 가장 높은 yoy 성장률이다. 플랫폼 매출의 고속 성장은 다양한 국내외 스포츠 중계에 따른 신규 트래픽 유입과 플랫폼내 카테고리 다각화에 따른 ARPPU 성장으로 풀이된다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '-인플루언서 기반 마케팅이 시장의 메가 트렌드로 자리잡으며 수혜가 지속될 전망이다. 하반기에는 다양한 게임 신작 출시가 예정되어 있어 신규 광고주 유입이 가속화될 것으로 기대된다
-2분기 실적을 반영해 2019년 EPS를 4.1% 상향 조정했다. 현 시점 동사 주가는 2019F P/E 17.2배, 2020F 14.7배에 거래되고 있어 낙폭 과대에 따른 가격 메리트가 상승하는 시점으로 판단하며 가파른 외형 성장과 이에 따른 영업 레버리지 효과가 나타나고 있는 만큼 추가 조정 시 매수 접근'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2019년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 01일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,125원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 19년 08월 01일 발표한 한국투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,125원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 아프리카TV의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,286원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.