[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '의약품 매출 호조, R&D비용 감소로 이익 개선 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q19 Review: 의약품 매출 호조 + R&D비용 감소로 영업이익 컨센서스 상회 - 2Q19 연결 매출액 2,704억원(YoY+12.1%), 영업이익 231억원(YoY+15.9%, OPM 8.6%), 당 기순이익 204억원(YoY+42.0%) 시현. 영업이익은 컨센서스를 큰 폭으로 상회 - 내수 의약품 사업 안정적 성장 + 자회사 한미정밀화학 실적 호조 + 파트너사 사노피와의 계 약 수정에 따른 R&D비용 감소로 실적 개선 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 하반기 긍정적 임상 결과 확인 및 롤론티스 FDA 허가 재신청 완료시 투자 심리 회복 기대 - 2H19 Upcoming Event: 1) 오락솔(고형암, 아테넥스) 임상 3상 중간 결과 발표(2H19) 2) 롤론티스(호중구감소증, 스펙트럼) FDA 허가 신청(2H19) 3) 포지오티닙(비소세포폐암, 스펙트럼) 임상 2상 중간 결과 발표(4Q19) 4) 트리플아고니스트(NASH, 파트너사 미정) 임상 1상 종료(2H19) 및 결과 발표(~1H20)
'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 460,000원(-19.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2019년 01월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -19.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 511,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 511,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 31.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 511,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q19 Review: 의약품 매출 호조 + R&D비용 감소로 영업이익 컨센서스 상회 - 2Q19 연결 매출액 2,704억원(YoY+12.1%), 영업이익 231억원(YoY+15.9%, OPM 8.6%), 당 기순이익 204억원(YoY+42.0%) 시현. 영업이익은 컨센서스를 큰 폭으로 상회 - 내수 의약품 사업 안정적 성장 + 자회사 한미정밀화학 실적 호조 + 파트너사 사노피와의 계 약 수정에 따른 R&D비용 감소로 실적 개선 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 하반기 긍정적 임상 결과 확인 및 롤론티스 FDA 허가 재신청 완료시 투자 심리 회복 기대 - 2H19 Upcoming Event: 1) 오락솔(고형암, 아테넥스) 임상 3상 중간 결과 발표(2H19) 2) 롤론티스(호중구감소증, 스펙트럼) FDA 허가 신청(2H19) 3) 포지오티닙(비소세포폐암, 스펙트럼) 임상 2상 중간 결과 발표(4Q19) 4) 트리플아고니스트(NASH, 파트너사 미정) 임상 1상 종료(2H19) 및 결과 발표(~1H20)
'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 460,000원(-19.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2019년 01월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -19.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 511,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 511,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 31.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 511,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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