[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 25일 NAVER(035420)에 대해 '히든밸류가 드러날 때 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '- LINE의2Q19Review: 매출액+9.5% YoY, 영업이익 적자전환YoY
-대화목록탭 상단에 광고를 노출되는 '스마트채널' 기능도 입으로 디스플레이 광고매출액이 YoY 24.8% 증가하면서 광고매출액 성장을 견인
- 하반기 라인페이 비용축소될 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '네이버페이 사업분할을통한 기업가치 재평가가능: 신규법인은 미래에셋대우로부터5,000억원이상을 투자받을 예정으로 미래에셋대우의 지분율을20~30% 가정하면 네이버파이낸셜의 기업가치는1.7~2.5조원으로 추정 -현재 네이버페이 월거래액은 약1조원, 거래액의80%는 네이버쇼핑에서 발생하는것으로 파악되는 가운데분사를통해 오프라인결제등 다양한분야로 사업을확대할경우 성장잠재력 상당히 높을것으로 기업가치 재평가가능'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2019년 07월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 190,270원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,947원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,086원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '- LINE의2Q19Review: 매출액+9.5% YoY, 영업이익 적자전환YoY
-대화목록탭 상단에 광고를 노출되는 '스마트채널' 기능도 입으로 디스플레이 광고매출액이 YoY 24.8% 증가하면서 광고매출액 성장을 견인
- 하반기 라인페이 비용축소될 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '네이버페이 사업분할을통한 기업가치 재평가가능: 신규법인은 미래에셋대우로부터5,000억원이상을 투자받을 예정으로 미래에셋대우의 지분율을20~30% 가정하면 네이버파이낸셜의 기업가치는1.7~2.5조원으로 추정 -현재 네이버페이 월거래액은 약1조원, 거래액의80%는 네이버쇼핑에서 발생하는것으로 파악되는 가운데분사를통해 오프라인결제등 다양한분야로 사업을확대할경우 성장잠재력 상당히 높을것으로 기업가치 재평가가능'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2019년 07월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 190,270원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,947원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,086원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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