[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '2020년 턴어라운드 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2분기 실적은 매출 5.4조원(YoY -5%, QoQ -9%), 영업적자 3,687억원(YoY 적자유지, QoQ 적자유지)으로 컨센서스를 하회했다. 1) 분기 평균 TV 패널 가격이 전분기 대비 6% 하락하며 면적당 판가가 14% 하락하는 등 가이던스를 크게 하회했고, 2) 글로벌 TV 수요 부진 및 매크로 불확실성 증가에 따른 세트 업체들의 타이트한 패널 재고 관리가 이어지며 출하 면적은 전분기 대비 1% 증가에 그쳤다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2020년부터 OLED TV CAPA가 2배로 증가하고, OLED 모바일 부문 매출이 본격적으로 반영되는 가운데 전
사 매출 대비 OLED 비중이 30%까지 상승함을 감안하면 현시점은 밸류에이션 리레이팅의 초입 단계라고 판단된다. 2019년 하반기에 들어선 현 시점에서 분기 실적 보다는 2020년 턴어라운드를 겨냥한 주가 상승에 베팅하는 것이 유효하다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 23,000원(-17.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2019년 05월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 10일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,425원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,425원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2분기 실적은 매출 5.4조원(YoY -5%, QoQ -9%), 영업적자 3,687억원(YoY 적자유지, QoQ 적자유지)으로 컨센서스를 하회했다. 1) 분기 평균 TV 패널 가격이 전분기 대비 6% 하락하며 면적당 판가가 14% 하락하는 등 가이던스를 크게 하회했고, 2) 글로벌 TV 수요 부진 및 매크로 불확실성 증가에 따른 세트 업체들의 타이트한 패널 재고 관리가 이어지며 출하 면적은 전분기 대비 1% 증가에 그쳤다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2020년부터 OLED TV CAPA가 2배로 증가하고, OLED 모바일 부문 매출이 본격적으로 반영되는 가운데 전
사 매출 대비 OLED 비중이 30%까지 상승함을 감안하면 현시점은 밸류에이션 리레이팅의 초입 단계라고 판단된다. 2019년 하반기에 들어선 현 시점에서 분기 실적 보다는 2020년 턴어라운드를 겨냥한 주가 상승에 베팅하는 것이 유효하다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 23,000원(-17.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2019년 05월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 10일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,425원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,425원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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