[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 LS산전(010120)에 대해 '바닥 통과 중
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS산전 리포트 주요내용
대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 '- 2Q19 연결기준 실적은 매출액 5,947억원(-10.0% yoy) 영업이익 467억원(-28.6% yoy) 영 업이익률 7.8%(-2.1%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 5,900억원 대비 +0.8% 상회, 컨센서스 영업이익 459억원 대비 +1.7% 상회하는 수준으로 컨센서스 충족 - 매출액은 국내업체들의 설비투자가 감소하며 전력기기와 전력인프라 부문이 전년동기 대비 각각 -2.6%, -6.2% 감소할 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 전방산업 투자 사이클 하락에 따라 큰 성장을 기대하기 어려운 한 해이지만 이익안정성은 여 전히 견조. 1)ESS 투자 부진, 2)국내 설비투자 감소, 3)한전 투자 위축 등이 동시에 반영되었 지만 동사는 교체수요가 전체 매출의 40% 이상으로 최악의 상황에서도 안정적인 이익 확보. 하반기부터 업황의 점진적인 개선을 기대. 높아진 밸류에이션 메리트(올해 PER 11.5배, 과거 평균 15배)를 감안 시 투자 부담이 낮은 주가 '라고 밝혔다.
◆ LS산전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ LS산전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,770원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,770원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LS산전의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,770원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,600원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 LS산전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS산전 리포트 주요내용
대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 '- 2Q19 연결기준 실적은 매출액 5,947억원(-10.0% yoy) 영업이익 467억원(-28.6% yoy) 영 업이익률 7.8%(-2.1%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 5,900억원 대비 +0.8% 상회, 컨센서스 영업이익 459억원 대비 +1.7% 상회하는 수준으로 컨센서스 충족 - 매출액은 국내업체들의 설비투자가 감소하며 전력기기와 전력인프라 부문이 전년동기 대비 각각 -2.6%, -6.2% 감소할 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 전방산업 투자 사이클 하락에 따라 큰 성장을 기대하기 어려운 한 해이지만 이익안정성은 여 전히 견조. 1)ESS 투자 부진, 2)국내 설비투자 감소, 3)한전 투자 위축 등이 동시에 반영되었 지만 동사는 교체수요가 전체 매출의 40% 이상으로 최악의 상황에서도 안정적인 이익 확보. 하반기부터 업황의 점진적인 개선을 기대. 높아진 밸류에이션 메리트(올해 PER 11.5배, 과거 평균 15배)를 감안 시 투자 부담이 낮은 주가 '라고 밝혔다.
◆ LS산전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ LS산전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,770원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,770원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LS산전의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,770원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,600원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 LS산전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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