[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '온라인의 고성장과 배당 매력
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '-동사 온라인몰은 차별적 성장을 기록 중이며, 벤처투자도 순항 중. 소매경기에 대한 우려가 확산되는 현 시점에서 배당 매력 높은 홈쇼핑주에 관심을 가져볼 만함. 2분기 시장 기대치에 부합하는 무난한 실적 추정
- 2019E DPS(주당배당금)는 7,000원으로 현재 주가(7/12) 168,500원 기준 시가배당률은 4.2%
임. 소매경기 부진에 대한 우려가 확산되고 있는 현 시점에서 배당수익률이 높은홈쇼핑주에 관심을 가져볼 만'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '- 2분기 별도기준 취급고 1조1,556억원(4% y-y), 영업이익 312억원(-10% y-y)으로 외형 및 수익성 모두 시장 기대치에 부합하는 무난한 실적을 추정함
- 온라인 부문은 모바일의 고성장과 TV상품군의 성장에 힘입어 17% y-y의 고신장세를 이어갈 것. 송출수수료 인상률은 5% y-y로 추정함. 최근 경쟁사가 S급 채널을 늘리며 경쟁 심화 우려가 불거졌으나, 업계 전반으로 확산되지는 않는 분위기. 영업 외에서는 벤처 평가이익 약 50억원이 반영될 것'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 05월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 18일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,583원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,067원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '-동사 온라인몰은 차별적 성장을 기록 중이며, 벤처투자도 순항 중. 소매경기에 대한 우려가 확산되는 현 시점에서 배당 매력 높은 홈쇼핑주에 관심을 가져볼 만함. 2분기 시장 기대치에 부합하는 무난한 실적 추정
- 2019E DPS(주당배당금)는 7,000원으로 현재 주가(7/12) 168,500원 기준 시가배당률은 4.2%
임. 소매경기 부진에 대한 우려가 확산되고 있는 현 시점에서 배당수익률이 높은홈쇼핑주에 관심을 가져볼 만'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '- 2분기 별도기준 취급고 1조1,556억원(4% y-y), 영업이익 312억원(-10% y-y)으로 외형 및 수익성 모두 시장 기대치에 부합하는 무난한 실적을 추정함
- 온라인 부문은 모바일의 고성장과 TV상품군의 성장에 힘입어 17% y-y의 고신장세를 이어갈 것. 송출수수료 인상률은 5% y-y로 추정함. 최근 경쟁사가 S급 채널을 늘리며 경쟁 심화 우려가 불거졌으나, 업계 전반으로 확산되지는 않는 분위기. 영업 외에서는 벤처 평가이익 약 50억원이 반영될 것'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 05월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 18일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,583원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,067원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.