[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 02일 유한양행(000100)에 대해 '또 하나의 NASH 치료제 기술이전
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 유한양행(000100)에 대해 '- 2019년 1월, 길리어드(Gilead)에 기술이전된 NASH 치료제에 이어 베링거인겔하임
(Boehringer Ingelheim)에 YH25724 기술 이전 체결
- 2018년 레이저티닙을 시작으로 6개월 사이 총 3건 대형계약 체결
- 레이저티닙 기술이전 이후 확보된 계약금만 1억5백만달러(약 1,200억원)'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '이번 추가 계약금을 통하여 증가하는 R&D비용에 대비해 영업이익이 개선 될 전망이다. 길리어드 계약금은 분기별 16억원씩 안분인식 될 예정이고 레이저티닙 계약금은 R&D비용에 상응하여 분기별 인식 될 예정이었다. 이번 계약금도 마찬가지로 R&D비용 증가에 따라 나뉘어 인식될 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
메리츠종금증권 오세중, 이창석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 06월 17일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 309,467원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 309,467원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 309,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,471원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 유한양행(000100)에 대해 '- 2019년 1월, 길리어드(Gilead)에 기술이전된 NASH 치료제에 이어 베링거인겔하임
(Boehringer Ingelheim)에 YH25724 기술 이전 체결
- 2018년 레이저티닙을 시작으로 6개월 사이 총 3건 대형계약 체결
- 레이저티닙 기술이전 이후 확보된 계약금만 1억5백만달러(약 1,200억원)'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '이번 추가 계약금을 통하여 증가하는 R&D비용에 대비해 영업이익이 개선 될 전망이다. 길리어드 계약금은 분기별 16억원씩 안분인식 될 예정이고 레이저티닙 계약금은 R&D비용에 상응하여 분기별 인식 될 예정이었다. 이번 계약금도 마찬가지로 R&D비용 증가에 따라 나뉘어 인식될 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
메리츠종금증권 오세중, 이창석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 06월 17일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 309,467원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 309,467원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 309,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,471원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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