[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 '삼성 비메모리 수혜주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2분기 실적이 기존 예상을 상회하는 이유는 ① 반도체 하락 사이클에도 불구하고 삼성전자 비메모리 (LSI)용 과산화수소 출하량이 크게 증가하고, ② 삼성 QLED TV 판매가 예상을 상회하며 퀀텀닷 (QD) 재료 출하량도 동시에 증가할 것으로 추정되기 때문이다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '전방산업 (반도체, 디스플레이) 우려에도 불구하고 한솔케미칼의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 5.6%, 23.2% 증가 (전분기대비 7.1%, 11.1% 증가)한 1,534억원, 314억원 (영업이익률 20.4%)으로 추정되어 사상 최대 실적 (2018년 3분기 영업이익 317억원)에 근접할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '특히 삼성전자는 3분기부터 미국에서 75인치 중심의 QLED TV 판매 마케팅을 강화할 것으로 예상된다. 따라서 올해 삼성 QLED TV 판매량은 전년대비 85% 증가한 5백만대 달성 가능성도 높은 것으로 판단되어 한솔케미칼의 QD 재료 매출도 800억원 상회 가능성이 큰 것으로 추정된다'라고 전망했다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 05월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,818원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,545원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2분기 실적이 기존 예상을 상회하는 이유는 ① 반도체 하락 사이클에도 불구하고 삼성전자 비메모리 (LSI)용 과산화수소 출하량이 크게 증가하고, ② 삼성 QLED TV 판매가 예상을 상회하며 퀀텀닷 (QD) 재료 출하량도 동시에 증가할 것으로 추정되기 때문이다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '전방산업 (반도체, 디스플레이) 우려에도 불구하고 한솔케미칼의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 5.6%, 23.2% 증가 (전분기대비 7.1%, 11.1% 증가)한 1,534억원, 314억원 (영업이익률 20.4%)으로 추정되어 사상 최대 실적 (2018년 3분기 영업이익 317억원)에 근접할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '특히 삼성전자는 3분기부터 미국에서 75인치 중심의 QLED TV 판매 마케팅을 강화할 것으로 예상된다. 따라서 올해 삼성 QLED TV 판매량은 전년대비 85% 증가한 5백만대 달성 가능성도 높은 것으로 판단되어 한솔케미칼의 QD 재료 매출도 800억원 상회 가능성이 큰 것으로 추정된다'라고 전망했다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 05월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,818원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,545원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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