전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
Gam

속보

더보기

금호타이어, 7월 M&A시장에....매각가격 1조 이상

기사입력 : 2016년06월15일 07:30

최종수정 : 2016년06월15일 08:16

해외업체 눈독....박삼구 회장 우선매수청구권 관심

[편집자] 이 기사는 06월 14일 오후 3시08분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이영기 기자] 금호타이어가 7월중 M&A시장에 매물로 나올 전망이다. 하반기 최고 매물로 꼽히는데, 해외에서 벌써 인수 열기가 달아오르고 있다는 전언이다. 박삼구 금호그룹 회장이 금호타이어를 되찾아갈 수 있을지도 관심사다. 매각 가격이 올라갈수록 박 회장의 부담은 커진다. 

14일 IB업계에 따르면, 채권단은 오는 7월중에 금호타이어 매각공고를 낼 예정이다.

매각대상 지분은 42.1%로 우리은행 14.15%, 산업은행 13.51%, 국민연금 7.44%, 우리사주조합이 0.02%를 각각 보유하고 있다.

채권단은 크레디트스위스, 딜로이트안진, 법무법인 광장으로 자문단을 꾸리고 지난 3월부터 실사와 가치평가, 인수후보자 물색 등의 매각 타당성 검토를 해 왔다.

현재 시장에서 인수의향 조사를 위한 비공개 해외로드쇼를 진행하는 등 마무리 단계에 있다.

◆ 인도 아폴로타이어·중국 켐차이나 등 눈독

IB업계에서는 벌써부터 금호타이어 인수전이 뜨겁게 달아오르고 있다고 전한다. 인수의향 조사 과정에서 독일 콘티넨탈과 미국의 미쉐린, 인도의 아폴로타이어와 중국의 켐차이나, 일본 요코하마 등이 관심을 보이는 것으로 알려졌다.

IB업계의 한 관계자는 "중국 내 타이어 공장을 가지고 있는 금호타이어가 최근 중국 정부의 환경규제 강화로 인해 매력을 더해가고 있다"며 "중국과 아시아 시장을 겨냥한 글로벌 업체들이 인수의향을 보일 것"이라고 말했다.

금호타이어는 중국 남경에 2곳, 천진·장춘에 각각 1곳의 공장을 보유하고 있다. 중국 정부가 해외 기업의 중국 내 공장 설립을 제한하면서 금호타이어가 가지고 있는 공장이 해외 자동차 기업들에게 생산성을 높일 대안으로 떠오른 것이다.

IB업계에서는 인도의 아폴로와 중국의 켐차이나를 주목한다. 아폴로는 미국이나 유럽 시장에 맞먹는 중국시장을 공략할 이번 기회를 놓치지 않을 태세다. 아폴로가 네덜란드 공장에 최근 헝가리에 6000억원(475백만유로 상당)규모의 공장 신설을 추진하고 있고, 이미 미국 2위 타이어 제조업체인 쿠퍼타이어 인수를 시도한 것도 이런 이유에서다.

또 중국 국영 화학업체 켐차이나는 지난해 이탈리아 타이어 업체 피렐리를 인수한 적이 있어 금호타이어를 가져가면 시너지가 기대된다. M&A 시장에서 켐차이나의 식성은 유명하다. 기초 화학, 생명공학 등에서 핵심자산 늘이기가 기본전략인 켐차이나는 지난해 스위스의 농업전문기업인 신젠타를 무려 430억달러(약 50조원)에 인수한 것으로 알려졌다.

이와관련 산은 관계자는 "금호타이어 매각을 위한 시장조사가 진행되고 있어서 그런지 어지간한 타이어 회사들은 예외 없이 관심을 보이는 것으로 IB업계에 알려져 있지만 실제 관심은 매각을 진행해 봐야 알 수 있다"고 선을 그었다.

이런 열기 때문에 금호타이어의 매각가는 1조원을 넘어갈 것으로 IB업계는 예상하고 있다. 우선 시가총액이 약 1조6000억원으로 매각지분(42.1%) 해당가치가 약 7000억원이고, 여기에 경영권 프리미엄까지 더하면 그렇다는 것.

◆ 박삼구 회장의 특수목적회사가 돈 빌려 인수전 뛰어든다면? 

매각가격이 1조원대로 예상되자 박삼구 금호그룹 회장의 우선매수청구권 행사 여부도 관심사다. 매각가격이 올라가면 박 회장은 부담이 될 수 밖에 없다. 박 회장은 금호산업을 재인수할 때 우선매수권을 제3자에 양도할 수 있다는 조항을 활용했다. 특수목적회사(SPC)를 만들고, 여기에 전략적 투자자들이 지분투자하는 방식으로 컨소시엄을 구성해 금호산업을 되찾았다. 

이번 금호타이어 우선매수청구권에는 제3자 양도 조항이 없다. 그래서 순전히 박 회장 개인적으로 인수 자금을 조달해야한다. 다만 박 회장이 특수목적회사를 만들고 이 회사가 차입하는 경우를 허용할 지에 대해서는 채권단 안에서 아직 결론이 나지 않았다.

채권단의 한 관계자는 "박 회장 특수목적회사를 만들고 이 회사가 차입하는 경우에 대해 검토 중"이라며 "무엇보다도 매각가를 높여 채권회수를 최대화하는 것이 목적이기 때문에 지금은 인수경쟁을 높이는 매각구조를 짜는데 최선을 다하고 있다"고 말했다.

이 관계자는 "인수후보자에 대한 시장조사 등 매각타당성 검토를 마무리하면 7월중으로 금호타이어 매각공고를 낼 방침으로 알고있다"고 덧붙였다. 

 

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹지지율 2%p↓, 26.9%…"김 여사 논란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 28일~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.9%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.2%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.0%포인트(p) 하락했고 부정평가는 3.5%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 45.0%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 19.9% '잘 못함' 80.1%였고, 30대에서는 '잘함' 29.6% '잘 못함' 68.3%였다. 40대는 '잘함' 16.1% '잘 못함' 82.9%, 50대는 '잘함' 25.7% '잘 못함' 74.3%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 32.2% '잘 못함' 67.3%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 40.5% '잘 못함' 54.9%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 25.1%, '잘 못함'은 74.0%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 27.8% '잘 못함' 70.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.9%, 강원·제주 '잘함' 32.7% '잘 못함' 64.9%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 32.1% '잘 못함' 67.1%, 대구·경북은 '잘함' 36.8% '잘 못함' 62.1%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 13.2% '잘 못함' 85.0%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.3% '잘 못함' 72.1%, 여성은 '잘함' 27.5% '잘 못함' 71.6%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 여론조사 결과에 대해 "도이치모터스·명품백 논란, 선거 관련 의혹 등 김건희 여사 리스크가 증폭됐고, 한동훈 국민의힘 대표와 '빈손 회동'이후 당정 갈등 심화로 전통적인 핵심 지지층인 70대 이상과 영남권에서도 지지율이 하락했다"고 분석했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "(윤 대통령 지지율 하락의) 근본적인 원인은 불통 이미지 때문"이라며 "불통이라는 것은 여론에 대한 반응성이 떨어진다는 이야기다. 김건희 여사와 관련한 논란이 대표적인 사례"라고 평가했다. 그는 "김 여사 관련한 사과를 하는 것도 이미 늦었다"며 "윤 대통령은 법조인 출신이라 법적으로 문제가 없으면 괜찮다고 생각하는 것 같은데 국민 인식은 그렇지 않다"고 설명했다. 그러면서 "김 여사 문제에 대해 제대로 된 해결책을 제시하면 지지율이 오를 수 있지만 그렇게 하지 않으면 지지율 반등은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-10-31 06:00
사진
국민 3명 중 2명 "김건희 여사 특검 실시해야" [서울=뉴스핌] 지혜진 기자 = 국민 3명 중 2명은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 각종 의혹에 대해 특별검사법 실시의 필요성을 인식한다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 여론조사 전문기관 미디어리서치가 종합뉴스통신사 뉴스핌의 의뢰로 지난 28~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 ARS(자동응답시스템) 조사 결과 '더불어민주당에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작, 공천 개입 등이 포함된 총 14가지 의혹들에 대해 특검법을 재발의했다. 김 여사 특검 실시에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문에 '실시해야 한다' 66.2%, '실시해서는 안 된다' 26.0%, '잘 모름'은 7.9%로 응답했다. 연령별로는 40대, 만18세~29세, 50대 순으로 실시해야 한다는 의견이 높았다. 70대 이상을 제외하고는 실시해야 한다는 의견이 과반을 차지했다. 40대는 '실시해야 한다'고 응답한 비율이 81.2%에 달했다. 반면 '실시해서는 안 된다'는 12.7%에 그쳤다. 만18세~29세는 '실시해야 한다' 76.5%, '실시해서는 안 된다' 19.0%, '잘 모름'은 4.5%로, 50대는 '실시해야 한다' 69.9%, '실시해서는 안 된다' 25.0%, '잘 모름'은 5.1%로 나타났다. 30대는 '실시해야 한다' 62.0%, '실시해서는 안 된다' 34.3%, '잘 모름'은 3.7%로, 60대는 '실시해야 한다' 57.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 8.8%로 응답했다. 70대는 '실시해야 한다' 45.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 20.8%였다. 지역별로는 광주·전남·전북, 대전·충청·세종, 서울, 경기·인천, 부산·울산·경남, 강원·제주, 대구·경북 순으로 실시해야 한다는 여론이 우세했다. 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 김 여사 특검법에 찬성하는 의견이 절반 이상으로 집계됐다. 광주·전남·전북은 '실시해야 한다' 78.4%, '실시해서는 안 된다' 15.4%, '잘 모름'은 6.2%, 대전·충청·세종은 '실시해야 한다' 72.9%, '실시해서는 안 된다' 24.6%, '잘 모름'은 2.5%로 나타났다. 서울은 '실시해야 한다' 68.7%, '실시해서는 안 된다' 24.8%, '잘 모름'은 6.5%, 경기·인천은 '실시해야 한다' 67.4%, '실시해서는 안 된다' 25.6%, '잘 모름'은 7.0%였다. 부산·울산·경남은 '실시해야 한다' 62.5%, '실시해서는 안 된다' 27.5%, '잘 모름'은 10.1%로, 강원·제주는 '실시해야 한다' 59.3%, '실시해서는 안 된다' 21.2%, '잘 모름'은 19.5%로 응답했다. 대구·경북은 '실시해야 한다' 46.3%, '실시해서는 안 된다' 41.1%, '잘 모름'은 12.6%였다. 지지 정당별로는 국민의힘을 제외한 모든 정당에서 실시해야 한다는 의견이 압도적이었다. 더불어민주당 지지층은 '실시해야 한다' 95.5%, '실시해서는 안 된다' 2.7%, '잘 모름'은 1.8%, 조국혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 90.8%, '실시해서는 안 된다' 5.8%, '잘 모름'은 3.3%로 나타났다. 진보당 지지자들은 '실시해야 한다' 77.0%, '실시해서는 안 된다' 23.0%, '잘 모름'은 0%였다. 보수 성향의 개혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 87.6%, '실시해서는 안 된다' 6.4%, '잘 모름'은 6.0%였다. 지지정당이 없다고 응답한 층도 '실시해야 한다' 79.1%, '실시해서는 안 된다' 15.0%, '잘 모름'은 5.9%로 특검에 찬성하는 여론이 더 컸다. 국정 지지별로는 응답층의 의견이 극명하게 엇갈렸다. 윤석열 정부가 잘 못하고 있다고 답한 이들은 김건희 특검법에 대해 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 88.8%에 달한 반면, 정부가 잘하고 있다고 평가한 응답층은 '실시해서는 안 된다'가 78.6%로 나타났다. 한편, 성별로는 차이가 두드러지지 않았다. 남녀 각각 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 67.4%, 64.9%로 나타났다. 김대은 미디어리서치 대표는 "전통적인 보수 지지층인 60~70대 이상과 영남권에서 조차 김 여사 특검을 실시해야 한다는 응답이 높게 나오면서 특검이 대세로 굳어지고 있다"며 "최근 한동훈 국민의힘 대표가 특별감찰관 추천을 대안으로 제시했지만 특감은 한계가 있는 등 국민 다수가 원하는 건 '특감'이 아니라 '특검'이라는 결과"라고 분석했다. 이번 조사는 무선 RDD 활용, ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p, 응답률은 3.3%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. heyjin@newspim.com 2024-10-31 06:00
안다쇼핑
Top으로 이동