전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

우투證 거머쥔 농협금융, 다음 절차와 통합작업은?

기사입력 : 2013년12월24일 20:16

최종수정 : 2013년12월26일 08:45

확인실사 거쳐 최종계약 + 우투 등 통합 작업 밑그립

[뉴스핌=노희준 기자] 우리투자증권 계열 인수 우선협상대상자로 선정된 NH농협금융지주가 이후 밟게 될 과정에 관심이 쏠리고 있다.

농협금융은 확인실사 등을 거쳐 최종 계약을 체결하는 한편, 동시에 인수 후 여러 매물과의 통합 작업을 위한 밑그림 그리기에 나설 전망이다.
 

우리투자증권

24일 금융당국에 따르면, 농협금융이 우투증권 등의 인수우선협상대상자로 선정된 후에는 대략 '확인실사→최종 가격조정→계약체결→대주주 적격성과 변경 승인 요청→금융위 승인'의 과정을 거친다.

우선 농협금융은 우투증권 등에 대한 확인실사를 통해 추가 부실 등을 점검하고 최종적으로 우리금융과 가격 협상 조정에 나선다.

이 과정에서 본입찰에서 농협금융이 패키지에 제시한 것으로 알려진 1조1500억원의 가격은 변동이 될 수 있다.

우리금융지주 관계자는 "우선협상대상자는 26일부터 2주간 확인실사를 진행할 예정"이라며 "우리금융지주와 주식매매계약 협상을 진행한 후 내년 1월중 본계약을 체결할 계획"이라고 말했다.

다만, 현재 이미 우선협상자가 결정된 우리파이낸셜과 우리F&I에 대한 확인실사가 2주를 잡고 진행중인데,우투증권는 이들 매물보다 덩치가 더 큰 데다 여러개를 동시에(패키지 매각)확인실사에 나서야 해 시간이 더 걸릴 것이란 관측도 나온다.

농협금융은 동시에 우투증권 등에 대한 자금 조달 계획과 인수 후 기존 계열사와의 통합작업을 위한 구상에 본격적으로 착수할 전망이다.

일단 농협금융은 회사채 발행을 기본으로 해서 다양한 자금조달 방식의 조합을 통해 인수 자금을 무리없이 확보한다는 계획이다.

농협금융 고위 관계자는 "자금 조달 방식은 여러가지가 있다. 이중레버리지 비율이 전혀 문제 없는 상황"이라며 "일부는 회사채를 발행, 차입, 필요하면 영구채 발행도 할 수 있다"고 말했다.

금융지주의 이중레버리지 비율은 금융지주의 자회사 출자총액을 자기자본으로 나눈 비율로 보통 100%를 상회하면 일부 자회사의 출자가 지주회사의 부채를 통해 이뤄졌음을 뜻한다.

현재 NH농협금융은 이중레버리지 비율이 104%가량으로 회사채 발행에 별 문제가 없을 전망이다.

증권과 생명보험, 저축은행을 인수로 농협금융지주의 계열사는 은행·생명·손보·증권·자산운용·캐피탈·선물 등 7개사에서 저축은행이 늘어나면서 8개로 늘어나게 됐다.

일단 농협금융은 일정기간을 두고 서두르지 않으면서 기존 증권과 보험과의 우투증권 계열의 통합작업에 나설 방침이다. 이를테면 '선 운용 후 통합'이다.

앞의 고위 관계자는 "금방 통합하기는 어렵고 일정 기간이 필요할 것"이라며 "(인력조정과 지점 통합 문제에 대해선)노조와 합의할 것이다. 일단 기존 체제가 가는 것으로 본다"고 말했다.

지난 9월말 현재 우리투자증권의 영업점은 112개이며, 농협증권의 영업점은 31개다. 불황인 증권업황을 고려할 때 차즘 지점 통폐합의 절차를 밟을 것으로 전망된다.

농협금융은 에이티커니(AT Kearney)와 매물 인수후 경영전략에 대해 이미 논의를 진행 중이다. 일단 광범위한 전국적 영업망을 갖춘 농협과 대도시 고액자산가 기반으로 한 우투와의 시너지를 극대화에 나설 것으로 보인다.

NH농협증권은 우투와의 결합을 통해 증권업계1위로 단숨에 떠오르면서 판도 변화를 주도할 것으로 예상된다.

신한금융투자증권에 따르면, 우투증권과 NH농협증권이 결합될 경우, 2012년 회계년도 기준으로 총자본은 4조2000억원, 총자산은 32조원으로 국내 증권사 1위로 단숨에 뛰어오르게 된다. 농협금융이 증권업계 1위 증권사를 보유하게 되는 것이다.



[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동