[뉴스핌=김기락 기자]한화투자증권은 20일 두산인프라코어에 대해 기존 6개월 목표주가 1만5000원과 투자의견 아웃퍼폼을 유지했다.
정동익 한화투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 "두산인프라코어의 2분기 실적은 매출액 1조9460억원(-16.6%), 영업이익 975억원(-41.7%, 영업이익률 5.0%), 세전손실 89억원(적자전환), 당기순손실 59억원(적자전환)으로 전망돼 컨센선스를 하회할 것으로 예상된다"고 밝혔다.
두산인프라코어 5월 중국 굴삭기 판매대수가 내수판매 기준 838대를 기록해 전년 동월 848대 대비 1.2% 감소했다.
정 연구원은 "6월 판매를 600~650대 수준으로 가정하면 2분기 전체로는 2800대 내외가 될 것"이라며 "1분기 판매가 2472대임을 감안하면 중국굴삭기 부문에서 매출 증가는 전분기 대비 300억원 수준에 그칠 것으로 추정된다"고 분석했다.
그는 "중국 건설기계시장의 더딘 회복과 공작기계시장에서의 경쟁격화, 부진한 2분기 실적 등을 감안하면 단시일 내에 주가가 반등하기는 쉽지 않을 것으로 판단된다"며 "다만 PBR 0.9배 수준인 낮은 밸류에이션과 견조한 실적을 유지 중인 밥캣(DII), 4분기부터 양산에 들어가는 G2엔진의 수익성 개선효과 등은 주가의 추가하락을 일정정도 막아줄 수 있을 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 김기락 기자 (peoplekim@newspim.com)