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유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2012년 11월 1일(목) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-없음
◆ 기존 추천주
△ LG디스플레이
- 애플 신모델 출시로 하반기 실적 성장 기대. 경쟁업체인 샤프의 경쟁력 약화로 애플 내 입지 강화 예상
- 프리미엄 제품 비중의 확대로 실적 개선 기대(4분기 60% 중후반 예상)
- 2013년 TFT-LCD 산업 회복세로 인한 패널 출하량 증가 예상
△ KSS해운
- 북미 셰일 가스 증가로 인한 북미 LPG 수출량 증가로 매출 지속 증가 전망
- KSS해운의 LPG선 매출액 비중은 62%. Masersk와 MOL 등 주요 해운사들에 비해 높아 매출액 증가율이 타사보다 클 것으로 예상
- 선대 확대로 매출액 증가 예상. 2013년 2분기에 암모니아 수송선 1척, 2014년 1분기에 LPG 수송선 1척 인도 기대
△ SK가스
- 2015년 이후 저가의 북미 LPG 가스 도입되면, 유통 마진(=판매 가격–원료 도입 가격) 확대 전망
- SK루브리컨츠와의 탱크 터미널 사업으로 2013년 이후 연간 영업이익 200억원 증가 전망
- 북미의 저가 LPG 수입되면, PDH 사업의 이익은 증가할 것으로 판단
△ 우리금융
- 3Q12 순이익 시장 컨센서스에 부합할 전망(대손충당금 및 판관비 감소로 전분기 대비 33.1% 증가한 3896억원 예상)
- 대내외 불확실성 축소 시 은행업종 내 자산건전성 개선 속도가 가장 빠르다는 점에서 주가상승도 가장 클 전망
- PBR 0.5배 미만으로 주가의 하방경직성 확보
△ 현대차
- 3Q12 실적은 파업 영향으로 컨선세스(2조1705억원) 하회예상. 실적 우려는 주가에 반영된 상태라고 판단
- 국내 개별소비세 인하 효과와 해외 신차효과가 4분기부터 나타날 것으로 예상
- 12M PER 6.75배 수준으로 Bottom-out 가능한 가격대
△ 파라다이스
- 3Q12부터 파라다이스 제주 카지노 합병에 따른 실적 반영 예정
- 합병 기준 파라다이스 3Q12 매출액 1123억원(39.2%yoy) 영업이익 275억원(606.7%yoy) 전망
- 2013년에는 서울 워커힐 호텔 영업장 확장, 부산 파라다이스 호텔 카지노 라이센스 인수 등의 프로젝트가 예정됨
△ 하이마트
- 3Q12실적은 에어컨 판매 증가, 모바일 신제품 출시 등으로 상반기 대비 개선 기대
- 롯데쇼핑 가전매출 하이마트 이전으로 인한 실적 향상 기대
- 롯데쇼핑 해외 유통망을 활용한 해외시장 진출 기대
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[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)
