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'회사채 수요예측' 첫 시행

기사입력 : 2012년05월03일 11:14

최종수정 : 2012년05월03일 11:49

[뉴스핌=이영기 기자] 회사채 수요예측이 3일 처음 실시됐다. 한국캐피탈과 STX가 첫 테이프를 끊었다. 반면, 당초 처음일 것으로 예상했던 AJ렌터카는 오는 4일 수요예측을 실시한다. 

하지만 시장의 관심은 오히려 내일 실시되는 AJ렌터카의 수요예측에 쏠리고 있다. 신용등급이 BBB+로서 수요예측에서 인수증권사가 수요미달분에 대해 인수해야 할 가능성이 그나마 없지 않기 때문이다. 

3일 채권시장에 따르면, 이날 오전 9시부터 한국캐피탈과 STX가 한국금융투자협회의 '프리본드 프로그램'을 이용해 회사채 수요예측을 시작했다.

한국캐피탈은 1.5년 만기 200억원과 2년만기 500억원에 대해 각각 희망금리 4.7~4.8%와 4.8~4.9% 범위에서 수요예측을 하며, 오후 5시에 마감된다.

STX는 2년만기 600억원에 대해 희망금리범위를  6.6~7.1%로 제시했고 수요예측은 다음날 오후 4시에 종료된다. 

두 회사 모두 등급이 'A-'로 수요미달분에 대해 인수증권사가 따로 인수할 가능성은 없다는 것이 시장의 반응이다.  

하지만 다음날인 4일 수요예측을 실시하는 AJ렌터카에 대해서는 시장의 관심이 집중된다. 

새로운 수요예측제도의 다양한 측면이 드러날 수 있기 때문이다. 

채권시장의 한 운용관계자는 "기관투자자들의 BBB급 회사채에 대한 수요는 상대적으로 제한되어 수요예측 참여물량이 미달할 경우도 배제할 수 없다"고 말했다.

이 관계자는 "이 경우 회사가 발행물량을 축소하거나 인수증권사가 최고 금리로 미달금액을 인수할 것"이라며 "회사채 발행제도 변경의 구체적 영향이 가장 잘 드러나는 케이스가 될 수 있다"며 관심을 표시했다.

AJ렌터카 재무담당자는 "회사의 상환능력이 3년전에는 다소 미흡했지만 지난 2010년부터 지속 개선돼, 지난해 말 기준으로 이자보상배율이 1.64수준으로 나타났다"며 "이번 회사채에 관심있는 기관투자자들이 회사를 많이 방문하고 있어 수요미달은 생각지도 않고 있다"고 낙관했다.

AJ렌터카는 2년만기 300억원, 3년만기 300억원에 대해 각각 희망금리를 4.9~5.0% 및 5.1~5.2%를 제시하며 총 600억원의 회사채를 발행한다. 4일 오전 9시부터 오후 5시까지 수요예측이 금투협에서 실시된다.

하지만 만일을 대비해서 인수회사로 2년만기에 대해서는 한국투자증권, 동양증권, 신영증권을, 2년만기 300억원에는 현대증권과 한국산업은행이 정해졌다. 

회사채 수요가 미달할 경우 미달금액은 이들 인수회사의 인수계약금액에 비례해서 각각 인수하게 된다.





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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

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[여론조사] 민주 47.3%·국힘 34.8% [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 항소심 무죄 선고 이후 더불어민주당 지지율은 오르고, 국민의힘 지지율은 떨어진 것으로 나타났다. 양당 지지율 격차는 12.5%p(포인트)까지 벌어졌다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 여론조사 전문기관인 미디어리서치에 의뢰해 지난 26~27일 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행해 28일 발표한 ARS(자동 응답 시스템)조사에서 민주당 지지율은 47.3%로 나타났다. 약 2주 전 진행된 조사(41.7%)보다 5.6%p 상승했다. 국민의힘 지지율은 34.8%였다. 직전 조사(43.3%)와 비교해 8.5%p나 하락했다. 오차범위 내 접전이었던 양당 지지율 격차는 오차 범위 밖인 12.5%p로 벌어졌다. 조국혁신당 3.9%, 개혁신당 2.0%, 진보당 1.2%, 기타다른정당 1.5%, 지지정당없음 8.7%, 잘모름 0.7% 등으로 조사됐다. 연령별로 보면 민주당은 30~60대, 국민의힘은 만18~29세와 70대 이상에서 우위를 점했다. 만18세~29세는 국민의힘 39.3%, 민주당 39.1%, 혁신당 5.1%, 개혁신당 4.5%, 진보당 2.7%, 지지정당없음 7.1%, 잘모름 2.2%였다. 30대는 민주당 49.4%, 국민의힘 33.1%, 혁신당 4.0%, 개혁신당 2.0%, 기타다른정당 2.2%, 지지정당없음 8.7%, 잘모름 0.6%였다. 40대는 민주당 61.9%, 국민의힘 18.6%, 혁신당 3.4%, 개혁신당 2.2%, 진보당 0.8%, 기타다른정당 1.6%, 지지정당없음 10.3%, 잘모름 1.2%로 나타났다. 50대는 민주당 54.4%, 국민의힘 29.8%, 혁신당 3.8%, 개혁신당 1.8%, 진보당 0.9%, 기타다른정당 2.3%, 지지정당없음 7.1%였다. 60대는 민주당 44.0%, 국민의힘 39.3%, 혁신당 3.6%, 개혁신당 1.1%, 진보당 0.5%, 지지정당없음 11.5%였다. 70대 이상은 국민의힘 51.9%, 민주당 31.0%, 혁신당 3.4%, 진보당 2.2%, 개혁신당 0.6%, 기타다른정당 2.7%, 지지정당없음 7.5%, 잘모름 0.7%로 응답했다. 지역별로는 강원·제주를 제외한 모든 지역에서 민주당이 앞섰다. 서울은 민주당 43.3%, 국민의힘 34.0%, 개혁신당 3.5%, 혁신당 3.3%, 진보당 2.8%, 기타다른정당 2.0%, 지지정당없음 9.2%, 무응답 1.9%였다. 경기·인천은 민주당 48.8%, 국민의힘 34.4%, 혁신당 2.6%, 개혁신당 2.1%, 진보당 0.6%, 기타다른정당 1.5%, 지지정당없음 9.7%, 무응답 0.3%였다. 대전·충청·세종은 민주당 51.8%, 국민의힘 32.6%, 혁신당 3.9%, 개혁신당 1.9%, 기타다른정당 1.9%, 지지정당없음 8.1%였다. 강원·제주는 국민의힘 43.1%, 민주당 42.0%, 혁신당 4.1%, 진보당 1.5%, 지지정당없음 7.0%, 잘모름 2.4%였다. 부산·울산·경남은 민주당 43.5%, 국민의힘 38.3%, 혁신당 4.5%, 진보당 2.7%, 개혁신당 0.7%, 지지정당없음 9.5%, 잘모름 0.8%였다. 대구·경북은 민주당 39.7%, 국민의힘 38.0, 혁신당 7.5%, 개혁신당 3.0%, 기타다른정당 1.9%, 지지정당없음 9.8%였다. 광주·전남·전북은 민주당 60.5%, 국민의힘 27.6%, 혁신당 4.1%, 개혁신당 1.0%, 기타다른정당 2.1%, 지지정당없음 3.8%, 무응답 0.9%였다. 성별로는 남성은 민주당 46.1%, 국민의힘 35.4%, 혁신당 3.9%, 개혁신당 3.1%, 진보당 0.5%, 기타다른정당 0.8%, 지지정당없음 9.7%, 잘모름 0.4%였다. 여성은 민주당 48.5%, 국민의힘 34.1%, 혁신당 3.8%, 진보당 1.8%, 개혁신당 0.9%, 기타다른정당 2.1%, 지지정당없음 7.8%, 잘모름 1.1%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 "이재명 대표의 항소심 무죄 판결로 사법적 리스크가 어느 정도 해소되면서 국민의힘의 전통적인 지지층인 60대와 영남지역에서 지지층이 상당 부분 이탈했다"고 분석했다. 김 대표는 "민주당 지지층의 결집은 강화됐고, 중도층의 태도 변화에도 상당한 영향을 미치면서 지지율이 상승했다"고 설명했다. 이번 조사는 무선 RDD(무작위 전화걸기)를 활용한 ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p. 응답률은 4.6%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. right@newspim.com 2025-03-28 10:00
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