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우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 1월 14일(목) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 서울반도체 (추천일 1/14, 편입가 4만7300원)
- 전 세계 TV셋트 업체들이 2010년 LED BLU를 채택한 LCD TV 출시 계획. 이에 따라 동사의 2010년에 LCD TV BLU관련 매출액이 급증할 것으로 전망
- 국내 거래선뿐만 아니라 해외 거래선으로 매출액도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되어 내년 매출액 전망치인 4,738억원(FN 가이드 기준)을 상회할 것으로 예상
▷ 우리이티아이 (추천일 1/14, 편입가 9430원)
- CCFL사업에서의 높은 성장성과 원가경쟁력, 기술경쟁력을 바탕으로 자회사 우리LED를 통해 LED패키징사업에 성공적으로 진출하여 중장기 성장모멘텀 확보
- LG디스플레이의 시장지배력 강화에 따른 수혜가 기대되며 우수한 기술력을 바탕으로 LG디스플레이 내에서 점유율이 상승하고 있어 실적 호조세가 기대됨
◆ 추천 제외주
▷ 효성 (-3.22%)
- 주가탄력 둔화 및 신규 종목 편입으로 제외하나 양호한 업황이 지속되고 있어 중장기적인 관심필요
▷ 한글과컴퓨터 (+8.70%)
- 적정수익률 달성으로 제외
◆ 기존 추천주
▷ 현대차 (추천일 1/13, 편입가 10만3000원)
- 수익성이 개선된 신차 판매비중이 지난 4/4분기 27%에서 2010년 36%로 확대되어 2010년 매출총이익률은 전년대비 1.4%p 상승할 전망
- 강화된 딜러망과 함께 YF쏘나타 및 투싼ix 투입으로 미국점유율 재상승이 1/4분기말부터 본격화 될 전망. 상위세그먼트 확장에 따른 브랜드 가치 상승은 이머징 마켓의 신차투입과 맞물려 글로벌 점유율 상승 추세가 지속될 것으로 전망
▷ 제일기획 (추천일 1/13, 편입가 29만7500원)
- 민영 미디어랩 도입, 가상?간접 광고 허용 및 신규 사업자 진입 등이 이뤄짐에 따라 단가 체계가 개선되고 광고 물량이 늘어 현재 공사의 국내점유율이(2009냔 11.9%) 높아질 것
- 2010년 동계올림픽, 월드컵 및 상해도시엑스포 등 각종 이벤트와 광고 경기의 회복세 전망시 실적 개선세는 지속 될 전망
▷ 크로바하이텍 (추천일 1/13, 편입가 5만9200원)
- 동사는 삼성모바일디스플레이로 WVGA(800*480)급 AMOLED 드라이버 IC를 100% 단독 공급중이며, 동사의 AMOLED IC 공급량은 폭발적으로 성장세를 보이고 있음
- AMOLED부문 매출비중도 2009년 14%에서 2010년 25%, 영업이익 비중은 22%에서 45%로 각각 2배 가량 급증하여 2010년 이후 AMOLED 부문이 핵심사업으로 등극될 예정
▷ 삼성물산 (추천일 1/12, 편입가 5만9200원)
- ① 기존의 재건축/재개발 사업에 일반 PF사업 확대로 주택부문 매출액이 2010년 11.7%(YoY) 증가할 전망이고, ② 그룹사 공사 매출 확대와 미군평택기지 매출액이 본격화될 예정이며, ③ 해외수주 증가로 해외 매출액이 2010년 23.9%(YoY) 증가할 것으로 예상
- 동사는 삼성전자 보통주 4.0%를 보유하고 있기 때문에 삼성생명 상장 이후 삼성그룹 지배구조가 변할 경우 중요한 위치를 차지할 전망.
▷ 상보 (추천일 1/11, 편입가 8460원)
- 1/4분기부터 터치스크린용 ITO 필름을 대체하는 CNT 필름 양산 개시할 계획이며 현재 고객사에서 제품 검증 마무리 단계에 있어 2010년 부터 본격적인 매출이 발생 될 것으로 예상
- 최근 환율 하락세에 따라 KIKO 손실이 축소되어 그 동안 우려되어 왔던 외화관련 손실이 완화되고 있다는 점이 긍정적
▷ STX엔진 (추천일 1/11 편입가 2만1900원)
- 동사의 수주잔액은 3조 1,000억원 수준으로. 중동과 아프리카 2곳에서 2,000억원 규모의 내륙발전 수주가 기대되는 가운데, 상선 부문 보조엔진 등의 수주가 회복되며, 연간으로 1조원의 수주실적을 달성할 것으로 기대.
- 동사는 2009년 4/4분기 13.1%의 고마진을 유지할 것으로 예상되며, 2010년 매출액 1조 8,284억원(+17.5%,y-y)을 기록할 것으로 예상되는 등 2010년에도 실적 호조세 이어질 전망
▷ 동국제강 (추천일 1/8, 편입가 2만7600원)
- 국내 중후판 시장의 부진 영향을 받긴 했지만, 동사의 후판 출하량은 지난 월말 부터 증가 추세를 유지하고 있어 실적개선이 기대됨.
- 후판수익성은 높은 단가의 슬라브 소진으로 원가부담이 줄어들고, 조선용 수요 감소에도 불구하고, 기계 건설 수요회복에다가 수입대체 효과로 인해 개선될 것으로 보이는 점도 긍정적.
▷ KCC (추천일 1/8, 편입가 40만원)
- 주 수요산업인 건설업의 회복 전망에 따라 건재와 유리부문의 호조 기대. 분양시장 회복과 2010년 아파트 입주 예정물량 증가, 건설기성액 및 주택 공급허가 등의 증가로 2010년 EBITDA성장이 15% 수준(전년대비, 컨센서스)에 이를 전망
- 도료, 건재, 유리 등 해당 시장에서 1~2위의 시장지위 확보로 안정적인 EBITDA성장이 기대되고 있으며, 수요산업의 Business portfolio가 다양하게 분산되어 있다는 점에서 특정산업의 부진으로 인한 마진 하락이 제한적
▷ 남해화학 (추천일 1/7, 편입가 1만9950원)
- 미국의 바이오에탄올 정책 및 경기회복으로 곡물수요가 증가함에 따라 비료 수요 증가 및 비료가격 회복세가 진행되면서 비료사업부문에서의 수익성 개선 기대
- 주요 원자재인 암모니아, 인광석의 2009년 평균 가격이 2008년 대비 각각 52.9%, 23.5% 하락해 저가 원재료 투입 효과가 2010년 1/4분기부터 나타나 마진 스프레드 개선될 전망
▷ 대한항공 (추천일 1/6, 편입가 5만6400원)
- 유럽지역 IT 제품 소비 급증으로 인한 항공화물 수송량 증가로 동사의 11 월 화물수송거리(FTK)가 전년동월 대비 15% 이상 증가한 것으로 파악. 화물사업은 대한항공 전체 매출의 30%를 차지하고 있어 4 분기 여객사업의 부진을 상쇄할 전망
- 원/달러 환율 하향 안정화와 경기 회복 등 매크로 변수가 우호적일 것으로 전망돼 2010 년 실적은 사상 최대실적을 기록할 것으로 예상. 2010 년 항공수요 증가 외에도 달러 결제 비용인 임차료, 정비비, 유류비 등이 환율하락으로 감소함에 따라 수익성 개선이 두드러질 전망
▷ 코오롱생명과학 (추천일 1/6, 편입가 5만700원)
- 티슈진C는 수술없이 주사로 관절염을 치료하는 획기적인 치료법으로 현재 한국에서 임상 2상, 미국에서 임상 1상이 진행 중이며, 2012년 출시 예정. 2015년에 인공관절 치환술의 15%를 티슈진C가 대체한다고 가정시 약 3,800억원 이상의 매출이 가능할 것으로 예상
- 의약사업과 환경소재사업은 견조한 매출성장세로 동사의 Cash Cow역할을 하고 있으며, 물사업추진, 지주사 전환 등 코오롱그룹 정책의 수혜를 입을 가능성이 크다는 점도 긍정적
▷ SK에너지 (추천일 12/29, 편입가 11만5000원)
- 등유의 대체재인 북미 천연가스 가격이 상승반전하면서 등유가격이 상승 할 전망이며, 이에따라 경유 및 휘발유 가격이 상승할 것으로 기대됨
- 정유부문의 이익이 흑자전환할 것으로 전망됨에 따라 2010년 1/4분기에는 큰폭의 이익개선이 기대됨. 또한 현재 동사의 주가는 낙폭과대에 따른 가격메리트 발생으로 투자매력도가 높은 것으로 판단
▷ 루멘스 (추천일 12/29, 편입가 8850원)
- LED 백라이트유닛(BLU) 시장이 빠른 속도로 팽창하는 상황에서 삼성전기 다음으로 TV용 LED BLU 시장 점유율이 높아 수혜가 예상됨
- 최근 주가에 불확실성으로 작용하던 토바즈(LED TV용 레이저 기술업체) 인수건이 잘 마무리 된 점도 긍정적
▷ 동일벨트 (추천일 12/28, 편입가 7050원)
- 동사가 82.2%의 지분을 확보한 자회사 EIG는 자동차용 2차전지 전문업체. 지난 6월 인도 TATA 자동차로부터 TATA 소요량의 70%에 달하는 물량을 수주받은바 있으며, 현대차의 PHEV용 전지개발에도 참여
- 특히 EIG의 2차전지는 전기차뿐 아니라 스마트그리드용 스토리지 분양에서 빠른 성장이 예상되고 있어 그린산업의 발전과 함께 가파른 성장이 기대됨
[ 2010년 1월 14일(목) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 서울반도체 (추천일 1/14, 편입가 4만7300원)
- 전 세계 TV셋트 업체들이 2010년 LED BLU를 채택한 LCD TV 출시 계획. 이에 따라 동사의 2010년에 LCD TV BLU관련 매출액이 급증할 것으로 전망
- 국내 거래선뿐만 아니라 해외 거래선으로 매출액도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되어 내년 매출액 전망치인 4,738억원(FN 가이드 기준)을 상회할 것으로 예상
▷ 우리이티아이 (추천일 1/14, 편입가 9430원)
- CCFL사업에서의 높은 성장성과 원가경쟁력, 기술경쟁력을 바탕으로 자회사 우리LED를 통해 LED패키징사업에 성공적으로 진출하여 중장기 성장모멘텀 확보
- LG디스플레이의 시장지배력 강화에 따른 수혜가 기대되며 우수한 기술력을 바탕으로 LG디스플레이 내에서 점유율이 상승하고 있어 실적 호조세가 기대됨
◆ 추천 제외주
▷ 효성 (-3.22%)
- 주가탄력 둔화 및 신규 종목 편입으로 제외하나 양호한 업황이 지속되고 있어 중장기적인 관심필요
▷ 한글과컴퓨터 (+8.70%)
- 적정수익률 달성으로 제외
◆ 기존 추천주
▷ 현대차 (추천일 1/13, 편입가 10만3000원)
- 수익성이 개선된 신차 판매비중이 지난 4/4분기 27%에서 2010년 36%로 확대되어 2010년 매출총이익률은 전년대비 1.4%p 상승할 전망
- 강화된 딜러망과 함께 YF쏘나타 및 투싼ix 투입으로 미국점유율 재상승이 1/4분기말부터 본격화 될 전망. 상위세그먼트 확장에 따른 브랜드 가치 상승은 이머징 마켓의 신차투입과 맞물려 글로벌 점유율 상승 추세가 지속될 것으로 전망
▷ 제일기획 (추천일 1/13, 편입가 29만7500원)
- 민영 미디어랩 도입, 가상?간접 광고 허용 및 신규 사업자 진입 등이 이뤄짐에 따라 단가 체계가 개선되고 광고 물량이 늘어 현재 공사의 국내점유율이(2009냔 11.9%) 높아질 것
- 2010년 동계올림픽, 월드컵 및 상해도시엑스포 등 각종 이벤트와 광고 경기의 회복세 전망시 실적 개선세는 지속 될 전망
▷ 크로바하이텍 (추천일 1/13, 편입가 5만9200원)
- 동사는 삼성모바일디스플레이로 WVGA(800*480)급 AMOLED 드라이버 IC를 100% 단독 공급중이며, 동사의 AMOLED IC 공급량은 폭발적으로 성장세를 보이고 있음
- AMOLED부문 매출비중도 2009년 14%에서 2010년 25%, 영업이익 비중은 22%에서 45%로 각각 2배 가량 급증하여 2010년 이후 AMOLED 부문이 핵심사업으로 등극될 예정
▷ 삼성물산 (추천일 1/12, 편입가 5만9200원)
- ① 기존의 재건축/재개발 사업에 일반 PF사업 확대로 주택부문 매출액이 2010년 11.7%(YoY) 증가할 전망이고, ② 그룹사 공사 매출 확대와 미군평택기지 매출액이 본격화될 예정이며, ③ 해외수주 증가로 해외 매출액이 2010년 23.9%(YoY) 증가할 것으로 예상
- 동사는 삼성전자 보통주 4.0%를 보유하고 있기 때문에 삼성생명 상장 이후 삼성그룹 지배구조가 변할 경우 중요한 위치를 차지할 전망.
▷ 상보 (추천일 1/11, 편입가 8460원)
- 1/4분기부터 터치스크린용 ITO 필름을 대체하는 CNT 필름 양산 개시할 계획이며 현재 고객사에서 제품 검증 마무리 단계에 있어 2010년 부터 본격적인 매출이 발생 될 것으로 예상
- 최근 환율 하락세에 따라 KIKO 손실이 축소되어 그 동안 우려되어 왔던 외화관련 손실이 완화되고 있다는 점이 긍정적
▷ STX엔진 (추천일 1/11 편입가 2만1900원)
- 동사의 수주잔액은 3조 1,000억원 수준으로. 중동과 아프리카 2곳에서 2,000억원 규모의 내륙발전 수주가 기대되는 가운데, 상선 부문 보조엔진 등의 수주가 회복되며, 연간으로 1조원의 수주실적을 달성할 것으로 기대.
- 동사는 2009년 4/4분기 13.1%의 고마진을 유지할 것으로 예상되며, 2010년 매출액 1조 8,284억원(+17.5%,y-y)을 기록할 것으로 예상되는 등 2010년에도 실적 호조세 이어질 전망
▷ 동국제강 (추천일 1/8, 편입가 2만7600원)
- 국내 중후판 시장의 부진 영향을 받긴 했지만, 동사의 후판 출하량은 지난 월말 부터 증가 추세를 유지하고 있어 실적개선이 기대됨.
- 후판수익성은 높은 단가의 슬라브 소진으로 원가부담이 줄어들고, 조선용 수요 감소에도 불구하고, 기계 건설 수요회복에다가 수입대체 효과로 인해 개선될 것으로 보이는 점도 긍정적.
▷ KCC (추천일 1/8, 편입가 40만원)
- 주 수요산업인 건설업의 회복 전망에 따라 건재와 유리부문의 호조 기대. 분양시장 회복과 2010년 아파트 입주 예정물량 증가, 건설기성액 및 주택 공급허가 등의 증가로 2010년 EBITDA성장이 15% 수준(전년대비, 컨센서스)에 이를 전망
- 도료, 건재, 유리 등 해당 시장에서 1~2위의 시장지위 확보로 안정적인 EBITDA성장이 기대되고 있으며, 수요산업의 Business portfolio가 다양하게 분산되어 있다는 점에서 특정산업의 부진으로 인한 마진 하락이 제한적
▷ 남해화학 (추천일 1/7, 편입가 1만9950원)
- 미국의 바이오에탄올 정책 및 경기회복으로 곡물수요가 증가함에 따라 비료 수요 증가 및 비료가격 회복세가 진행되면서 비료사업부문에서의 수익성 개선 기대
- 주요 원자재인 암모니아, 인광석의 2009년 평균 가격이 2008년 대비 각각 52.9%, 23.5% 하락해 저가 원재료 투입 효과가 2010년 1/4분기부터 나타나 마진 스프레드 개선될 전망
▷ 대한항공 (추천일 1/6, 편입가 5만6400원)
- 유럽지역 IT 제품 소비 급증으로 인한 항공화물 수송량 증가로 동사의 11 월 화물수송거리(FTK)가 전년동월 대비 15% 이상 증가한 것으로 파악. 화물사업은 대한항공 전체 매출의 30%를 차지하고 있어 4 분기 여객사업의 부진을 상쇄할 전망
- 원/달러 환율 하향 안정화와 경기 회복 등 매크로 변수가 우호적일 것으로 전망돼 2010 년 실적은 사상 최대실적을 기록할 것으로 예상. 2010 년 항공수요 증가 외에도 달러 결제 비용인 임차료, 정비비, 유류비 등이 환율하락으로 감소함에 따라 수익성 개선이 두드러질 전망
▷ 코오롱생명과학 (추천일 1/6, 편입가 5만700원)
- 티슈진C는 수술없이 주사로 관절염을 치료하는 획기적인 치료법으로 현재 한국에서 임상 2상, 미국에서 임상 1상이 진행 중이며, 2012년 출시 예정. 2015년에 인공관절 치환술의 15%를 티슈진C가 대체한다고 가정시 약 3,800억원 이상의 매출이 가능할 것으로 예상
- 의약사업과 환경소재사업은 견조한 매출성장세로 동사의 Cash Cow역할을 하고 있으며, 물사업추진, 지주사 전환 등 코오롱그룹 정책의 수혜를 입을 가능성이 크다는 점도 긍정적
▷ SK에너지 (추천일 12/29, 편입가 11만5000원)
- 등유의 대체재인 북미 천연가스 가격이 상승반전하면서 등유가격이 상승 할 전망이며, 이에따라 경유 및 휘발유 가격이 상승할 것으로 기대됨
- 정유부문의 이익이 흑자전환할 것으로 전망됨에 따라 2010년 1/4분기에는 큰폭의 이익개선이 기대됨. 또한 현재 동사의 주가는 낙폭과대에 따른 가격메리트 발생으로 투자매력도가 높은 것으로 판단
▷ 루멘스 (추천일 12/29, 편입가 8850원)
- LED 백라이트유닛(BLU) 시장이 빠른 속도로 팽창하는 상황에서 삼성전기 다음으로 TV용 LED BLU 시장 점유율이 높아 수혜가 예상됨
- 최근 주가에 불확실성으로 작용하던 토바즈(LED TV용 레이저 기술업체) 인수건이 잘 마무리 된 점도 긍정적
▷ 동일벨트 (추천일 12/28, 편입가 7050원)
- 동사가 82.2%의 지분을 확보한 자회사 EIG는 자동차용 2차전지 전문업체. 지난 6월 인도 TATA 자동차로부터 TATA 소요량의 70%에 달하는 물량을 수주받은바 있으며, 현대차의 PHEV용 전지개발에도 참여
- 특히 EIG의 2차전지는 전기차뿐 아니라 스마트그리드용 스토리지 분양에서 빠른 성장이 예상되고 있어 그린산업의 발전과 함께 가파른 성장이 기대됨
