- 현대차, 두산인프라코어, SK텔레콤, GS칼텍스 등 2000억원 이상 발행
- P-CBO 2차분 7241억원 발행도 포함
- 동부메탈ㆍ저축은행 등 일부 B등급대 발행 확대 주목
[뉴스핌 Newspim=서병수 이기석 기자] 국내외 금융상황이 불안감이 확대되는 가운데, 다음주에는 P-CBO(Primary-CBO)와 BB등급 후순위채들도 발행되어 주목된다.
다만 이번 발행에도 불구하고 BBB 이하 회사채 시장발행이 확대될지는 좀 더 지켜봐야 한다는 입장이다.
27일 한국금융투자협회(회장 황건호)에 따르면, 3월 첫째주 회사채 발행계획은 총 20건 2조 5693억원으로 나타났다. 한 주전에 비해 발행건수과 발행금액은 각각 8건과 1조857억원이 감소했다.
다음 주에 발행되는 주요 회사채로는 두산인프라코어(2300억원), GS칼텍스(4000억원), SK텔레콤(3102억원), 현대자동차(2000억원), 한국투자금융지주(2150억원) 등이며, 채안펀드에서 편입하는 신보채안펀드유동화전문이 발행하는 P-CBO(7241억원)도 선을 뵌다.
특히 대부분 용도가 운영자금이나 이전 발행분을 재발행하는 차환용인데, GS칼텍스가 시설자금용도로 4000억원을 발행하고, SK텔레콤이 3개월짜리지만 엔화표시 유로엔 변동금리부채권(FRN)을 발행하는 것이 눈에 띈다.
채권종류별로 살펴보면, 일반회사채가 15건 1조6,550억원, 금융채가 2건 1,000억원, 외화표시채권이 1건 802억원, ABS(P-CBO)가 2건 7,241억원이다.
한편 자금용도는 운영자금 1조6,186억원, 시설자금 4,000억원, 차환자금 5,491억원, 기타 16억원이다.
이 중 채안펀드에서 편입하는 P-CBO(7,241억원)의 기초자산은 회사채 A등급 1,700억원, 회사채 BBB등급 3,500억원, 여전채 A등급 1,500억원, PF ABCP 800억원으로 구성되어 있다.
무엇보다 이번주 3조6000억원대의 회사채가 발행된 뒤 다음주에도 2조6000억원 규모가 발행되는 등 회사채 시장이 활기를 띠고 있다. 특히 다음주에는 B등급대의 회사채가 발행된다는 점에서 이들이 어떻게 소화될지 시장 반응이 주목된다.
이밖에 BBB등급 이하에선 BBB+등급에서 동부메탈 3호(200억원)과 부산2상호저축은행2(350억원)ㆍ부산상호저축은행2(650억원)가 발행됐다.
금융투자협회 채권시장팀의 이윤희 대리는 "이번에 발행될 P-CBO는 지난 1월에 이어 2차로 2월말에 발행이 예정되었던 물량이 다음주로 미뤄진 것"이라며 "동부메탈은 이미 총액인수로 인수단이 결정됐다"고 설명했다.
이어 이윤희 대리는 “저축은행에서 발행된 채권은 후순위채이고, 신청물량이 미달할 경우 전액 발행이 되지 않는 모집주선의 형태”라며 “금리가 8.5%로 상대적으로 높아서 최근 저금리 상황에서 호응을 받을 수도 있을 것”이라고 덧붙였다.
다만 그는 BBB이하 등급의 회사채 시장이 본격적으로 살아날지는 좀더 지켜봐야 한다는 입장을 고수했다.
[표] 2009년 3월 첫째 주 주간 회사채 발행계획
![](http://img.newspim.com/img/ssibbb2.jpg)
* SK텔레콤 60-2의 80,228,000,000원은 엔화 50억엔(JPY5,000,000,000)을 원화로 환산한 것임. (100¥=1604.56원)
* 신용등급은 평가사 중 최저 신용등급 기준
- P-CBO 2차분 7241억원 발행도 포함
- 동부메탈ㆍ저축은행 등 일부 B등급대 발행 확대 주목
[뉴스핌 Newspim=서병수 이기석 기자] 국내외 금융상황이 불안감이 확대되는 가운데, 다음주에는 P-CBO(Primary-CBO)와 BB등급 후순위채들도 발행되어 주목된다.
다만 이번 발행에도 불구하고 BBB 이하 회사채 시장발행이 확대될지는 좀 더 지켜봐야 한다는 입장이다.
27일 한국금융투자협회(회장 황건호)에 따르면, 3월 첫째주 회사채 발행계획은 총 20건 2조 5693억원으로 나타났다. 한 주전에 비해 발행건수과 발행금액은 각각 8건과 1조857억원이 감소했다.
다음 주에 발행되는 주요 회사채로는 두산인프라코어(2300억원), GS칼텍스(4000억원), SK텔레콤(3102억원), 현대자동차(2000억원), 한국투자금융지주(2150억원) 등이며, 채안펀드에서 편입하는 신보채안펀드유동화전문이 발행하는 P-CBO(7241억원)도 선을 뵌다.
특히 대부분 용도가 운영자금이나 이전 발행분을 재발행하는 차환용인데, GS칼텍스가 시설자금용도로 4000억원을 발행하고, SK텔레콤이 3개월짜리지만 엔화표시 유로엔 변동금리부채권(FRN)을 발행하는 것이 눈에 띈다.
채권종류별로 살펴보면, 일반회사채가 15건 1조6,550억원, 금융채가 2건 1,000억원, 외화표시채권이 1건 802억원, ABS(P-CBO)가 2건 7,241억원이다.
한편 자금용도는 운영자금 1조6,186억원, 시설자금 4,000억원, 차환자금 5,491억원, 기타 16억원이다.
이 중 채안펀드에서 편입하는 P-CBO(7,241억원)의 기초자산은 회사채 A등급 1,700억원, 회사채 BBB등급 3,500억원, 여전채 A등급 1,500억원, PF ABCP 800억원으로 구성되어 있다.
무엇보다 이번주 3조6000억원대의 회사채가 발행된 뒤 다음주에도 2조6000억원 규모가 발행되는 등 회사채 시장이 활기를 띠고 있다. 특히 다음주에는 B등급대의 회사채가 발행된다는 점에서 이들이 어떻게 소화될지 시장 반응이 주목된다.
이밖에 BBB등급 이하에선 BBB+등급에서 동부메탈 3호(200억원)과 부산2상호저축은행2(350억원)ㆍ부산상호저축은행2(650억원)가 발행됐다.
금융투자협회 채권시장팀의 이윤희 대리는 "이번에 발행될 P-CBO는 지난 1월에 이어 2차로 2월말에 발행이 예정되었던 물량이 다음주로 미뤄진 것"이라며 "동부메탈은 이미 총액인수로 인수단이 결정됐다"고 설명했다.
이어 이윤희 대리는 “저축은행에서 발행된 채권은 후순위채이고, 신청물량이 미달할 경우 전액 발행이 되지 않는 모집주선의 형태”라며 “금리가 8.5%로 상대적으로 높아서 최근 저금리 상황에서 호응을 받을 수도 있을 것”이라고 덧붙였다.
다만 그는 BBB이하 등급의 회사채 시장이 본격적으로 살아날지는 좀더 지켜봐야 한다는 입장을 고수했다.
[표] 2009년 3월 첫째 주 주간 회사채 발행계획
![](http://img.newspim.com/img/ssibbb2.jpg)
* SK텔레콤 60-2의 80,228,000,000원은 엔화 50억엔(JPY5,000,000,000)을 원화로 환산한 것임. (100¥=1604.56원)
* 신용등급은 평가사 중 최저 신용등급 기준