[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 휴젤(145020)에 대해 '중국으로 확인한 체력, 미국으로 여는 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2Q26 매출은 1,379억원(+25% yoy, +18% qoq), 영업이익은 560억원(-1% yoy, +18% qoq)으로 매출과 이익 모두 시장 컨센서스를 상회했다. 톡신 사업부문 매출이 840억원(+37% yoy, +28% qoq)으로 고성장하면서 전사 외형 성장을 주도했다. 특히 중국향 톡신 매출은 1인 1바이알 시술 트렌드 확산에 따른 50유닛 제품 판매 호조로 249억원(+78% yoy, +56% qoq)까지 레벨업하면서 이번 어닝 서프라이즈를 견인했다. 미국은 분기 100억원 수준의 간접 매출을 기록하고 있는 것으로 추정되며, 7월 시작된 직판 샘플 매출이 일부 반영된 것으로 보인다. 투자의견 Buy, 목표주가 380,000원을 유지한다. 미국 직판 개시에 따른 비용 증가 우려로 단기 실적 기대감이 높지 않았으나, 이번 실적을 통해 미국을 제외한 톡신 수출의 성장성과 높은 수익성을 다시 한번 확인했다. 기존 수출 국가의 성장이 지속되고, 미국 직판 성과에 대한 기대감을 높여도 될 시점으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
IBK투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2026년 07월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,667원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,667원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 350,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,273원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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