[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 씨에스윈드(112610)에 대해 '오래 쉰 성장주, 이제 갈 때가 되었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '여름에 몰려있는 주가 상승 트리거: 1Q26 연결 영업이익은 739억원(-41.0% YoY)을 기록하며 컨센서스(764억원)에 부합할 전망이다. 다만 2Q26부터는 미국 법인의 가동률이 올라오면서 경상적 마진과 AMPC가 동시 개선된다. 이를 위한 생산성 개선에 전사의 총력이 기울여지고 있어, 이익 개선 폭이 시장 예상보다 강할 수 있다. 2Q26 중 유럽 해상풍력 하부구조물 수주 재개도 기대한다. 동사의 주가가 글로벌 풍력 터빈사 대비 Underperform한 이유 중 하나가 하부 구조물 수주의 부재였기에 만약 실현된다면 중요한 분기점이 될 전망이다. 국내 정책 모멘텀, 실적 개선, 수주 모두 2Q26~3Q26 몰려있는 구조다.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 93,000원(+45.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2026년 02월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 45.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,556원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,556원 대비 31.8% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 79,000원 보다도 17.7% 높다. 이는 메리츠증권이 씨에스윈드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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