[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q26 Preview: X-Energy 상장 모멘텀 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '견조한 주택 부문이 돋보일 1Q26. 주요 고객사의 상장, 동사의 원전 사업 가치 재평가로 이어질 듯: SMR 사업 주요 파트너사인 X-Energy가 3월 초 S-1 서류를 제출하며 나스닥 상장을 본격화했다(티커 'XE'). 구체적인 상장 일정 정해지지 않았으나 6~8월 중 상장이 유력하다. X-Energy의 상장 직후 추가적인 파이프라인, 중장기 가이던스가 공개될 가능성에 주목한다. X-Energy는 S-1 서류에서 두산에너빌리티, 한수원과 함께 동사를 유력 파트너사로 제시했다. 실제로 동사는 3월 25일 X-Energy와 SMR 표준화 설계 계약을 체결했다. CI(Conventional Island)의 패키지 설계 계약이다. X-Energy의 첫번째 프로젝트인 Dow 프로젝트에서 해당 설계가 적용될 가능성이 있다. 본공사 수주는 이외의 프로젝트에서 2028~2029년 계획 중이다. 따라서 실적 기여를 기대하기는 이른 시점이나, ‘원전 산업에 진입한다’라는 사실 만으로 멀티플 상승을 정당화하기에는 충분하다. 이에 더해, 베트남 원전 등 한수원의 대형 원전 사업에도 비주관사로 참여하기 위해 노력 중이다.
'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 91,000원(+65.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2026년 02월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 65.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 01일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,526원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,526원 대비 43.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 -17.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,737원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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