[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 원익QnC(074600)에 대해 '쿼츠 및 세정 풀가동. 수익성 더 좋아진다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익QnC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '연결 기준 4Q25 매출액은 2,491억원(8%QoQ, 15%YoY)로 예상 수준이었 으나 영업이익은 184억원(130%QoQ, 흑전YoY)로 컨센서스를 2배 가량 상회했다. 성과급을 반영하고도 주력 제품인 쿼츠, 세정 수익성 호조가 예상보다 더 좋았기 때문이다. 동사 쿼츠와 세정은 현재 풀가동 상태에 진입한 상태다. 주요 고객사들(LAM, TEL, 삼성 등) 주문 호조가 지속되고 있다. 쿼츠, 세정 실적 성장세 덕분에, 동사 1Q26 매출액은 2,530억원(2%QoQ, 9%YoY), 영업이익 253억원, OPM 10%가 예상된다. 연간으로는 매출액 9%YoY 성장과 OPM 9.7%를 전망한다. 올해 설비투자는 1,300억원 예정인데 미국 세정공장 투자를 제외하면 경상 투자 수준이다. 풀가동 상태에 진입함에 따라, 내년을 대비하여 하반기에는 Capa 증설 투자 가능성이 높아 보인다.'라고 분석했다.
◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 45,000원(+50.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 11월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,750원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 26년 03월 06일 발표한 신한투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,750원 대비 13.2% 높은 수준으로 원익QnC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,800원 대비 54.1% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익QnC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '연결 기준 4Q25 매출액은 2,491억원(8%QoQ, 15%YoY)로 예상 수준이었 으나 영업이익은 184억원(130%QoQ, 흑전YoY)로 컨센서스를 2배 가량 상회했다. 성과급을 반영하고도 주력 제품인 쿼츠, 세정 수익성 호조가 예상보다 더 좋았기 때문이다. 동사 쿼츠와 세정은 현재 풀가동 상태에 진입한 상태다. 주요 고객사들(LAM, TEL, 삼성 등) 주문 호조가 지속되고 있다. 쿼츠, 세정 실적 성장세 덕분에, 동사 1Q26 매출액은 2,530억원(2%QoQ, 9%YoY), 영업이익 253억원, OPM 10%가 예상된다. 연간으로는 매출액 9%YoY 성장과 OPM 9.7%를 전망한다. 올해 설비투자는 1,300억원 예정인데 미국 세정공장 투자를 제외하면 경상 투자 수준이다. 풀가동 상태에 진입함에 따라, 내년을 대비하여 하반기에는 Capa 증설 투자 가능성이 높아 보인다.'라고 분석했다.
◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 45,000원(+50.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 11월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,750원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 26년 03월 06일 발표한 신한투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,750원 대비 13.2% 높은 수준으로 원익QnC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,800원 대비 54.1% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
