[리포트 브리핑]네오티스, '해소되기 어려운 구조적 공급 부족의 중심' Not Rated - 메리츠증권

기사입력 : 2026년02월24일 08:42

최종수정 : 2026년02월24일 08:43

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 네오티스(085910)에 대해 '해소되기 어려운 구조적 공급 부족의 중심'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 네오티스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 네오티스(085910)에 대해 '4Q25 Review, 마이크로비트 풀가동 유지. 2026년 영업이익 168억원(+62.4% YoY) 전망. 국내 유일 드릴비트 쇼티지 수혜주로서의 재평가 기대: AI 서버 고도화로 PCB 층수가 8~24층에서 28~46층으로 증가하고, 소재 경도 상승에 따라 드릴링 비율(구멍 깊이/직경)도 8~10배에서 12~14배로 높아지고 있다. 이에 따라 드릴비트의 강성·정밀도·내마모성 요구가 강화되면서 교체주기가 단축되고 있으며, PCB 수요 증가와 동시에 단위 기판당 사용량까지 확대되는 구조로 인해 드릴 비트의 공급 부족은 더욱 심화될 전망이다. 네오티스 현 주가는 '26년 PER 15.8배에 거래 중으로, 국내 유일 드릴비트 쇼티지 수혜주임에도 글로벌 Peer('26년 Per 평균 59.7배) 대비 저평가 구간에 위치해 있다는 기존 의견을 유지한다.
'라고 분석했다.

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