[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '돌아온다고 했제, 반영한다고 그랬제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q25 연결 영업수익은 4.3조원(-4.1% YoY), 영업이익은 1,191억원(-53.1% YoY)을 기록 했다. 영업이익 감소는 25년 말까지 집행된 고객 감사 패키지 비용과 SKT·SKB 양사의 희망퇴직 관련 일회성 인건비 약 2,300억원 반영에 기인한다. 26년 연결 영업수익은 17.8조원(+3.8% YoY), 영업이익은 1.8조원(+71.2% YoY, OPM 10.4%)으로 예년 수준의 실적 정상화를 전망한다. 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 100,000원으로 상향한다. 동사는 26 년 실적 정상화를 최우선으로 예년 수준의 배당 회복을 위해 노력할 것을 강조했다. 더불어 비과세 배당도 검토 중으로 24년 3,540원 수준의 배당은 충분히 가능할 것으로 예상한다. 목표주가는 과거 이익이 개선과 DPS가 상향되던 시기에 주가가 배당수익률 4% 수준까지 상승했었던 점과 앤트로픽 지분가치 2.0조원을 반영해 산정했다. 단기적으로 앤트로픽 지분 매각 가능성은 낮으나 최근 그룹 내 동향으로 판단시 중장기적으로 현금화 가능성도 열어둔 다. 업종 내 Top Pick을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 100,000원(+40.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 40.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,906원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 26년 02월 06일 발표한 하나증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,906원 대비 23.6% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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