[리포트 브리핑]HS효성첨단소재, '탄소섬유의 낮은 실적 가시성' 목표가 220,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년02월02일 09:40

최종수정 : 2026년02월02일 09:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '탄소섬유의 낮은 실적 가시성'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다.

◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q25 영업이익 컨센 부합. 1Q26 영업이익 QoQ +38% 개선 전망. 탄소섬유의 낮은 이익 가시성: 투자의견 Neutral을 유지하고, TP는 기존 19만원에서 22만원으로 상향한다. TP 상향은 최근 중국 스판덱스 경쟁사의 파산 가능성에 따라 기타 사업 내 스판덱스 사업의 실적 개선 가시성이 높아지는 점과 전반적인 화학 업체의 시황 개선 기대감 등을 반영해 Multiple을 조정한 영향이다. 다만, 여전히 본업의 불확실성은 상존한다. 타이어보강재의 경우 고객사의 판가 인하 압력이 나타나고 있으며, 탄소섬유는 고압용기 시장의 위축 및 중국과의 경쟁 강도 심화로 상반기까지 가동률 상향에 어려움을 겪을 가능성이 높다. 핵심 사업인 타이어 보강재와 탄소섬유의 회복 시그널을 확인한 후에 투자의견을 변경하도록 하겠다.'라고 분석했다.

◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 220,000원(+15.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 16일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.

◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,500원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,500원 대비 -12.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 HS효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,625원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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